Bancos e seguradoras focam em maximizar seus investimentos em Nuvem

O World Cloud Report for Financial Services 2025 do Instituto de Pesquisa da Capgemini (Capgemini Research Institute/CRI) revela uma divisão entre a forma como as instituições financeiras tradicionais e atuais¹ veem seus investimentos em tecnologia de Nuvem. A maioria dos bancos e seguradoras adota soluções em Nuvem com o objetivo principal de impulsionar a eficiência operacional (84%), enquanto fintechs e insurtechs buscam acelerar as vendas (62%). A análise sugere ainda que apenas 12% das organizações de serviços financeiros podem ser consideradas “inovadoras na nuvem”².

As instituições financeiras enfrentam um ambiente desafiador, desde ineficiências na coleta e gestão de Dados, lacunas na segurança cibernética e complexidades regulamentares, até a evolução das expectativas dos clientes. De acordo com o relatório, os bancos e as seguradoras estão recorrendo cada vez mais a soluções na Nuvem para mitigar estes riscos. Isto é evidente em um aumento de 26% na menção de termos relacionados com a Nuvem nos relatórios anuais das 40 principais empresas bancárias e de seguros de nível um a nível mundial entre 2020 e 2023.

Obstáculos para a realização de valor
No entanto, as empresas enfrentam obstáculos na maximização do valor da Nuvem, à medida que os desafios operacionais continuam a influenciar os decisores de nível C, desacelerando o retorno das iniciativas e do investimento na transformação da Nuvem. Menos de 40% dos executivos afirmam estar altamente satisfeitos com os resultados gerais de sua solução em Nuvem, incluindo sua capacidade de reduzir custos operacionais (33%), aprimorar escalabilidade (27%), inovação acelerada (26%), Dados e análises avançados (24%) e maior segurança e conformidade (21%).

O relatório destaca que os desafios surgem através da adoção das instituições financeiras de uma abordagem migratória do lift-and-shift para a Nuvem, da rápida expansão que produz custos superiores aos previstos, aos modelos de preços complicados e às práticas de governação e gestão ineficientes.

“A adoção da Nuvem deve ser vista como o início de uma jornada transformadora que alimenta o crescimento dos negócios a longo prazo, e não como o objetivo ou destino final. O que fica claro em nossa pesquisa é que, embora a tecnologia seja vista pelas instituições financeiras como um alicerce, algumas empresas ainda consideram a nuvem uma medida de redução de custos, enquanto os disruptores inovadores a aproveitam para redefinir suas operações”, disse Ravi Khokhar, diretor Global de Nuvem para Serviços Financeiros na Capgemini. “Ao adotar uma abordagem nativa da Nuvem para promover uma cultura de inovação, os bancos e as seguradoras estarão em melhor posição para fornecer novos produtos e serviços, entrar em novos mercados e aumentar a satisfação do cliente. Com a IA Generativa no topo da agenda da diretoria, uma base tecnológica baseada em Nuvem também pode ajudar a indústria a maximizar o investimento em novas tecnologias em escala.”

As instituições financeiras enfrentam um cenário operacional complexo
Bancos e seguradoras detêm uma grande quantidade de dados pessoais, financeiros e transacionais sobre seus clientes. No entanto, eles enfrentam vários desafios ao lidar com esses Dados e mantê-los seguros. De acordo com o relatório, três preocupações principais foram destacadas pela maioria dos executivos do setor:

Sistemas legados impedindo a integração de Dados isolados (71%)

Proteção dos Dados dos clientes e dificuldade em manter a privacidade (70%)

Qualidade de Dados sem atratividade, incluindo informações incorretas e ausentes (69%)

Com a Lei Europeia de Resiliência Operacional Digital (DORA) prevista para entrar em vigor em Janeiro de 2025, e as crescentes pressões regulamentares em todo o mundo, as instituições financeiras enfrentarão em breve requisitos de conformidade ainda mais rigorosos, especialmente no que diz respeito à utilização de plataformas tecnológicas e de terceiros. A recente decisão do Departamento de Proteção Financeira do Consumidor (Consumer Financial Protection Bureau’s, no inglês) sobre serviços bancários abertos, conhecida como Seção 1033 da Lei Dodd-Frank³, reforça a importância das soluções nativas da nuvem para fornecer a escala necessária, manter baixo o custo da troca de Dados para a indústria e permanecer em conformidade. O aumento das restrições regulatórias, de dados e de segurança significa que as organizações deverão trabalhar mais para obter insights significativos e priorizar a inovação.

O relatório destaca ainda que 81% dos executivos consideram que a falta de tecnologia adequada impede os seus objetivos de negócio. A maioria dos entrevistados considera a Inteligência Artificial (81%), a Análise Preditiva (75%) e a Automação Robótica de processos (65%) cruciais para apoiar um ecossistema de Nuvem. No entanto, as instituições financeiras tradicionais atualmente carecem da maturidade e das competências necessárias para estas tecnologias: 15% apresentam maturidade de capacidade em IA, 30% mostram maturidade de capacidade em análise preditiva e 22% apresentam maturidade de capacidade em automação de processos robóticos.

A indústria deve incentivar uma cultura nativa da Nuvem orientada para a inovação
Com base na pesquisa, 12% dos bancos e seguradoras podem ser classificados como inovadores e com uma visão bem definida da Nuvem, apoiada por plataformas escaláveis ​​e ecossistemas maduros para gerar resultados superiores de faturamento. Esta estratégia têm gerado resultados significativos:

32% dos inovadores excedem as metas de upsell e vendas cruzadas, em comparação com 12% dos seus colegas

32% excedem as metas de monetização de Dados versus 10% de outros bancos e seguradoras

22% excedem as metas de desenvolvimento de produtos inovadores, em comparação com 10% das instituições financeiras

Para acelerar a eficiência operacional e a inovação, o relatório sugere que os bancos e as seguradoras devem aplicar uma abordagem orientada por Dados e focada na Nuvem. Isto requer atenção à criação de aplicações nativas para a Nuvem, investimento em profissionais qualificados, construção de uma cultura que incentive o compartilhamento de ideias e melhores práticas e democratização do acesso à tecnologia para todas as equipes.

Metodologia do relatório
O World Cloud Report for Financial Services 2025 extrai dados de três fontes primárias, durante junho a agosto de 2024: a pesquisa global de executivos de Serviços Financeiros de 2024, a pesquisa global FinTech e InsurTech de 2024 e as entrevistas com executivos globais de 2024. A pesquisa primária abrange insights de 13 mercados: Austrália, Bélgica, Canadá, França, Alemanha, Hong Kong, Japão, Luxemburgo, Holanda, Espanha, Emirados Árabes Unidos, Reino Unido e Estados Unidos. A pesquisa executiva entrevistou 600 líderes de empresas de serviços financeiros (CxO, Head of Cloud, etc.) nos setores bancário e de seguros, juntamente com 120 executivos seniores de FinTech e InsurTech em 13 mercados.

Sobre a Capgemini
A Capgemini é uma parceira global de transformação de negócios e tecnologia, que apoia organizações na aceleração de suas transições para um mundo digital e sustentável, ao mesmo tempo em que cria um impacto tangível para as corporações e a sociedade. É um grupo responsável e diverso com mais de 340.000 profissionais em mais de 50 países. Com sua forte herança de mais de 55 anos de história, a Capgemini tem a confiança de seus clientes para agregar o valor da tecnologia para atender as necessidades de toda a amplitude de seus negócios. Ela oferece serviços e soluções de ponta a ponta, impactando desde a estratégia e projeto, até a engenharia e desenvolvimento, aportando suas capacidades como líder de mercado em Inteligência Artificial, Nuvem e Dados, combinados com sua profunda expertise nos setores da indústria e seu ecossistema de parceiros. O grupo reportou em 2023 receitas globais de 22,5 bilhões de euros.

Sobre o Instituto de Pesquisa Capgemini
O Instituto de Pesquisa Capgemini é o think tank interno da Capgemini sobre todas as coisas digitais e seu impacto nos setores. É a editora da principal série de relatórios mundiais da Capgemini, que existe há mais de 28 anos, com liderança inovadora em serviços financeiros, com foco na digitalização, inovação, tecnologia e tendências de negócios que afetam bancos, empresas de gestão de patrimônio e seguradoras em todo o mundo.

Serviço
www.capgemini.com
worldreports.capgemini.com

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¹ As instituições financeiras da nova era referem-se às empresas nativas digitais que usam da tecnologia para revolucionar os serviços financeiros, oferecendo soluções inovadoras e centradas no cliente nos setores bancário, de pagamentos e de seguros.

² Os inovadores em Nuvem são empresas que possuem uma estratégia de nuvem bem definida, apoiada por plataformas escaláveis ​​e parcerias de ecossistemas maduros, possibilitadas por recursos tecnológicos avançados. Eles são orientados por dados, focados na Nuvem e centrados no cliente em toda a Cadeia de valor para desbloquear oportunidades de crescimento novas e inovadoras.

³ Consumer Financial Protection Bureau