Seguradoras estão atrasadas em tecnologia, aponta estudo da Capgemini

O Capgemini Research Institute publicou nesta quarta-feira (17/4) as descobertas do Relatório Mundial de Seguros de Propriedades e Acidentes 2024, que revela que as capacidades de subscrição das seguradoras estão sendo restringidas nas organizações. De acordo com o relatório, apenas 8% das seguradoras de propriedades e acidentes (P&C) são consideradas “Pioneiras” de subscrição e que estão consistentemente superando as principais operadoras, aproveitando insights e automação orientados por IA para tomar decisões informadas e avaliações de risco precisas com eficiência. Esses líderes do setor impulsionam uma maior colaboração e transparência do cliente, mantendo os assinantes no centro de todas as decisões.

À medida que as pressões inflacionárias atingem os bolsos dos segurados, há uma demanda crescente por acessibilidade, simplicidade e transparência por parte de sua operadora. De acordo com o relatório, 42% dos segurados consideram o atual processo de subscrição complexo e demorado. Além disso, 27% dos segurados trocaram de operadora nos últimos dois anos em busca de prêmios menores (60%) e melhores coberturas (53%).

Embora os prêmios tenham aumentado, as práticas de subscrição têm lutado à medida que os índices combinados ultrapassaram 100% provocados por eventos de catástrofe natural, riscos em evolução devido à inovação tecnológica, como ameaças cibernéticas e surgimento de IA generativa, e complexidade regulatória. A pesquisa da Capgemini mostra que os executivos do setor citam barreiras organizacionais significativas que afetam sua capacidade de encantar o cliente: acesso insuficiente a dados (54%), sistemas legados (51%) e falta de talentos qualificados (47%).

“A seguradora de hoje está operando em um dos ambientes mais precários da memória recente. A indústria deve reagir a essa volatilidade repensando o livro de regras de subscrição”, disse Adam Denninger, líder global do Setor de Seguros da Capgemini. “Isso requer mudar de modelos legados, modernizando os sistemas principais e implementando tecnologias avançadas que geram melhores resultados e transparência. Adotar insights e automação orientados por IA é crucial para que a indústria conduza um caminho competitivo em direção à lucratividade de subscrição que se adapte à evolução da dinâmica de risco e aos comportamentos dos segurados”, afirmou.

A confiança dos subscritores é fundamental para colher benefícios pioneiros

O relatório conclui que 62% dos executivos reconhecem que a tecnologia de Inteligência Artificial/Machine Learning (IA/ML) está elevando a qualidade da subscrição e reduzindo fraudes. Apesar desses benefícios, apenas 43% dos subscritores confiam e aceitam regularmente recomendações automatizadas de ferramentas de análise preditiva de suporte à decisão. Essa hesitação decorre da percepção de excesso de complexidade (67%) e preocupações com a integridade dos dados (59%). As seguradoras podem superar sua relutância, cita o relatório, engajando os subscritores desde o início para garantir a adesão, reter o importantíssimo “humano no circuito” para garantir que os modelos de IA/ML sejam explicáveis e adequadamente transparentes e avaliar continuamente o progresso.

Embora algumas operadoras mostrem promessas nessas áreas, poucas seguradoras exibem com sucesso o título de “Pioneiro”, com  qualidades para entregar decisões de subscrição rápidas, imparciais e voltadas para o futuro. Armados com os recursos avançados de subscrição corretos, os Pioneiros podem esperar colher benefícios em eficiência (maior velocidade e menores despesas), precisão (custos de perda e detecção de fraudes) e experiência do cliente (novos negócios e retenção de segurados). A análise conclui que menos de 13% desse grupo não alcança metas de negócios associadas a essas prioridades, em comparação com 21-36% das seguradoras tradicionais.

Desbloqueio de insights profundos de dados

A maioria (83%) dos executivos de seguros acredita que os modelos preditivos são críticos para o futuro da subscrição, mas apenas 27% dizem que sua empresa tem recursos avançados. A jornada para desbloquear insights acionáveis e orientados por dados começa aproveitando um ecossistema de dados seguro.

Globalmente, 53% dos segurados expressam preocupação com a quantidade de informações pessoais coletadas pelas seguradoras. No entanto, quase dois terços dizem que estariam dispostos a compartilhar mais dados em troca de transparência, descontos e garantia de que suas informações estão seguras. Esse sentimento representa uma chance de ampliar as propostas de mitigação de riscos e melhorar a segurabilidade e, ao mesmo tempo, construir engajamento e confiança, levando a uma maior retenção de clientes.

As seguradoras P&C enfrentam um desafio considerável para atender às necessidades de dados de seus subscritores, pois há lacunas significativas entre a importância de vários tipos de dados e a maturidade da capacidade de dados das seguradoras. De acordo com o relatório, 49% dos subscritores valorizam os dados de imagens de drones, mas muito poucas seguradoras estão equipadas para apoiá-los e analisá-los de forma eficaz. Da mesma forma, um em cada dois subscritores quer dados de dispositivos conectados para obter informações em tempo real sobre ativos pessoais e comerciais, embora apenas 12% das seguradoras possam capturar esses dados de forma eficaz.

De acordo com o relatório, a falta de domínio de dados resultante está prejudicando o core business de uma seguradora, já que a avaliação de risco incompleta assola 77% das seguradoras. Com recursos de dados fracos, 73% das empresas estão enfrentando precisão de preços limitada, o que impede a cobertura adequada de sinistros e, eventualmente, pode ameaçar a solvência. Outros 70% dizem que decisões de subscrição inconsistentes são uma questão predominante.