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NCR adquire Cardtronics por US$ 2,5 bilhões

Fusão muda ainda mais o mix de receita da NCR para software, serviços e receita recorrente

A NCR Corporation, provedor de tecnologia empresarial para os setores financeiro, de varejo e hospitalidade, e a Cardtronics, operadora não bancária de ATM e provedora de serviços, anunciaram o fechamento de um acordo definitivo de compra. A NCR adquirirá todas as ações em circulação da Cardtronics por US$ 39 por ação em uma transação em dinheiro com valor aproximado de US$ 2,5 bilhões, incluindo dívidas. A transação foi aprovada pelos Conselhos de Administração de ambas as empresas.

 Simplificando, somos melhores juntos 

“Esta transação acelera a estratégia NCR-as-a-Service que definimos em dezembro, muda ainda mais o mix de receita da NCR para software, serviços e receita recorrente e agrega valor para nossos clientes”, disse Michael D. Hayford, presidente e CEO da NCR. “Temos um relacionamento de longa data com a Cardtronics e sua equipe. Sua rede Allpoint é altamente complementar à plataforma de pagamentos da NCR, e a empresa combinada será capaz de conectar clientes de varejo e bancários de forma transparente. Simplificando, somos melhores juntos”, afirmou o executivo.

“Temos o prazer de anunciar esta transação atraente, que proporcionará um valor superior aos nossos acionistas”, disse Edward H. West, CEO da Cardtronics. “Esta é uma prova da força e valor da Cardtronics, nossa equipe talentosa e base de clientes, e a natureza complementar de nossos dois negócios. Nosso Conselho determinou que esta transação, que segue um processo abrangente e revisão de alternativas, é do melhor interesse da Cardtronics e de nossos acionistas”, completou.

A NCR planeja financiar a transação com dinheiro em caixa e financiamento totalmente comprometido com o Bank of America. A transação deve ser concluída em meados deste ano, sujeita ao recebimento de aprovações regulatórias e satisfação das condições habituais de fechamento, incluindo a aprovação dos acionistas da Cardtronics. Após a conclusão da transação, a Cardtronics se tornará uma empresa privada e suas ações ordinárias não serão mais listadas em nenhum mercado público.

Antes de entrar no contrato com a NCR, a Cardtronics rescindiu seu contrato de aquisição anunciado anteriormente com uma entidade afiliada a fundos administrados por afiliadas da Apollo Global Management, de acordo com os termos do contrato de aquisição. Em conexão com a rescisão, a NCR pagou a taxa de rescisão de US$ 32,6 milhões de acordo com os termos do contrato de aquisição.

Serviço
www.ncr.com

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