Vendas em marketplaces de hiperescaladores atingirão US$ 163 bi em 2030, diz Omdia

Um novo estudo anunciado pela Omdia, empresa global de pesquisa em tecnologia, revelou que as vendas de software corporativo por meio de mercados de Nuvem de hiperescaladores – liderados pela AWS, Microsoft e Google Cloud – devem aumentar de US$ 30 bilhões em 2024 para US$ 163 bilhões até 2030. Esse aumento reflete a crescente adoção corporativa de compras em marketplaces e um aumento acentuado nas vendas de IA agêntica. A Omdia prevê uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de cinco anos de 29,1% de 2025 a 2030, à medida que os fornecedores de todo o setor de TI – de grandes fornecedores globais de software a startups ISV – adotam cada vez mais os mercados de hiperescaladores como uma rota principal para o mercado.

Segundo o estudo, um dos principais impulsionadores desse mercado é o crescimento contínuo dos compromissos iniciais de Nuvem plurianuais por clientes corporativos. Atualmente, estima-se que haja cerca de US$ 470 bilhões em compromissos de Nuvem na AWS, Microsoft Azure e Google Cloud, uma proporção dos quais os clientes podem gastar em compras de mercado de terceiros.

O ritmo acelerado desse gasto é demonstrado pelos quase US$ 30 bilhões em novos compromissos adicionados apenas no 2º trimestre de 2025. Os clientes estão deixando de usar oportunisticamente as compras do marketplace para queimar compromissos não utilizados para compras mais estratégicas do marketplace, negociando compromissos de Nuvem para incluir orçamento para um conjunto mais amplo de produtos de fornecedores que se alinham com suas estratégias de adoção da Nuvem.

Notavelmente, os parceiros de Canal continuam a se adaptar a esse novo método de aquisição em vez de serem substituídos por ele, apoiados por ofertas privadas de parceiros e modelos de distribuidores de todos os três principais hiperescaladores. Até 2030, a Omdia prevê que os parceiros facilitarão quase 60% de todas as transações do marketplace, ajudando os clientes a gerenciar seus compromissos, comprar em vários marketplaces de Nuvem e fornecer experiência e suporte em todo o ciclo de vida do cliente. Além disso, na era dos agentes, os parceiros estão desenvolvendo suas próprias ofertas e plataformas de IA, permitindo que capturem uma parcela crescente dos bilhões de dólares transacionados por meio desses mercados.

O software fundamental domina à medida que a IA e a segurança aceleram

Três categorias de tecnologia serão responsáveis por 63% do gasto total por meio de mercados: Software de Infraestrutura (US$ 10,5 bilhões), DevOps (US$ 9,1 bilhões) e Aplicativos de Negócios (US$ 9,1 bilhões). Essas categorias são os princípios fundamentais dos ambientes do cliente e alimentam o front-end e o back-end de ambientes de Nuvem cada vez mais complexos.

À medida que as empresas avançam em sua maturidade na Nuvem, o mercado de IA apresenta enormes oportunidades, principalmente por meio da IA agêntica. As microtransações e o crescimento contínuo dos protocolos multiagentes gerarão um gasto total de US$ 24,4 bilhões com base em um CAGR de 37%. A segurança cibernética representa outra área de alto crescimento, projetada para atingir US$ 31 bilhões até 2030 com um CAGR de 31%, à medida que as plataformas de segurança integradas se tornam essenciais, criando oportunidades adicionais para fornecedores de segurança cibernética e seus ecossistemas de parceiros.

“Os mercados de hiperescaladores continuam a ver um rápido impulso como uma rota para o mercado para fornecedores em todo o setor de tecnologia. Um número pequeno, mas crescente, de ISVs está atingindo – e excedendo – US$ 1 bilhão em vendas anuais por meio da AWS, Google Cloud Marketplace e Microsoft Azure Marketplace, à medida que ativam parceiros e distribuidores para alcançar um conjunto mais amplo de clientes de Nuvem e gerar uma parcela crescente de vendas. A IA agêntica será uma das categorias de crescimento mais rápido nos mercados nos próximos cinco anos. Os hiperescaladores estão competindo arduamente para vencer a corrida como um canal para IA agêntica por meio de seus mercados de agentes, porque isso representa uma proporção cada vez maior do consumo de Nuvem”, disse Alastair Edwards, analista-chefe da Omdia.