Serão necessários US$ 2 tri para financiar a expansão da IA até 2030, calcula Bain & Company

De acordo com uma nova pesquisa da Bain & Company, empresa global de consultoria, seriam necessários US$ 2 trilhões para financiar o poder de computação para atender à demanda prevista de IA até 2030. No entanto, mesmo com as economias relacionadas à IA, o mundo ainda tem US$ 800 bilhões a menos para acompanhar a demanda.

O sexto relatório anual Global Technology Report da Bain, divulgado nesta terça-feira (23/9), mostra que, até 2030, os requisitos globais de computação incremental de IA podem chegar a 200 gigawatts, com os EUA respondendo por metade da energia. Mesmo que as empresas nos EUA transferissem todos os seus orçamentos de TI no local para a Nuvem e reinvestissem as economias da aplicação de IA em vendas, marketing, suporte ao cliente e P&D em gastos de capital em novos Data Centers, o valor ainda ficaria aquém da receita necessária para financiar o investimento total, já que a demanda de computação da IA cresce mais do que o dobro da taxa da Lei de Moore.

“Se as atuais leis de dimensionamento se mantiverem, a IA pressionará cada vez mais as cadeias de suprimentos globalmente”, disse David Crawford, presidente da Prática de Tecnologia Global da Bain. “Até 2030, os executivos de tecnologia enfrentarão o desafio de implementar cerca de US$ 500 bilhões em despesas de capital e encontrar cerca de US$ 2 trilhões em novas receitas para atender à demanda de forma lucrativa. Enquanto isso, como a demanda de computação de IA está superando a eficiência dos semicondutores, as tendências exigem aumentos dramáticos no fornecimento de energia em redes que não adicionam capacidade há décadas. Adicione a dinâmica da corrida armamentista entre as nações e os principais fornecedores, e o potencial de construção excessiva e insuficiente nunca foi tão desafiador de navegar. Trabalhar com o potencial de inovação, infraestrutura, escassez de suprimentos e ganhos algorítmicos é fundamental para navegar nos próximos anos”, afirmou.

A IA agêntica se desenvolve a uma velocidade vertiginosa

Enquanto a demanda computacional aumenta, as empresas líderes passaram de testar recursos de IA para lucrar com a IA à medida que as organizações dimensionam a tecnologia nos principais fluxos de trabalho, entregando ganhos de 10% a 25% antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA) nos últimos dois anos. No entanto, a maioria das empresas hoje permanece presa no modo de experimentação de IA e está satisfeita com ganhos modestos de produtividade, conclui o relatório.

As empresas de tecnologia avançada estão buscando recursos de IA agêntica, o que está gerando uma taxa de inovação sem precedentes, segundo o relatório. Nos próximos três a cinco anos, 5% a 10% dos gastos com tecnologia podem ser direcionados para a construção de recursos básicos de IA, incluindo plataformas de agentes, protocolos de comunicação, acesso a dados em tempo real e capacidade de descoberta para agentes. Até metade dos gastos gerais com tecnologia pelas empresas poderia ser usada em agentes de IA em toda a empresa, estima a Bain.

À medida que a IA evolui, o relatório mostra que os líderes ficarão ainda mais à frente dos retardatários em quatro níveis de maturidade, incluindo (1) agentes de recuperação de informações baseados em modelos de linguagem grande (LLM), (2) fluxos de trabalho agenciais de tarefa única, (3) orquestração de fluxo de trabalho agencial entre sistemas e (4) constelações de vários agentes. Os níveis 2 e 3 são onde o capital, a inovação e a velocidade de implementação estão convergindo. Com a inovação da IA se movendo a uma velocidade vertiginosa, os líderes estão aumentando sua vantagem enquanto os seguidores estão ficando cada vez mais para trás.

Enquanto isso, as arquiteturas de TI corporativas estão lutando para realizar a visão de agentes seguros informados contextualmente que colaboram livremente em vários aplicativos e bancos de dados para automatizar as diversas tarefas realizadas por humanos. A Bain acha que uma arquitetura de “Estrela do Norte” é crítica, mas os motivos de lucro e as demandas de segurança levarão a um progresso desigual em direção aos quatro níveis de maturidade agêntica ao longo dos anos.

A IA está interrompendo o SaaS

Os provedores de SaaS (software como serviço) estão enfrentando interrupções com o surgimento da IA generativa e agêntica, mas isso não significa obsolescência. Em muitos casos, isso pode ser um aditivo de mercado total endereçável (TAM) para provedores de SaaS. As empresas devem avaliar duas características independentes ao planejar se beneficiar da IA em seu setor: o potencial da IA para (1) automatizar as tarefas do usuário de SaaS e (2) penetrar nos fluxos de trabalho de SaaS. Os operadores de SaaS estão bem posicionados para liderar, mas isso exigirá apostas estratégicas de alto risco, como código aberto seletivo ou uma mudança no modelo de monetização, e produzirá uma posição de influência única e durável no setor. Para se manter à frente, os provedores devem possuir os dados, liderar os padrões e precificar os resultados, não os logons, em um mundo que prioriza a IA.

Nova norma para líderes empresariais à medida que a IA soberana cria um mundo fragmentado

Tarifas, controles de exportação e a pressão de governos em todo o mundo por IA soberana estão acelerando a fragmentação das cadeias globais de suprimentos de tecnologia, conclui Bain. Domínios de ponta, como a IA, não são mais apenas catalisadores do crescimento econômico, mas são canais para o poder político e a segurança nacional dos países. À medida que as cadeias de suprimentos de semicondutores se fragmentam, os EUA e a China permanecem na vanguarda do movimento de dissociação, com a China respondendo por cerca de 20% da capacidade global de fabricação de chips apenas este ano, mostra o relatório.

“As capacidades soberanas de IA são cada vez mais vistas como uma vantagem estratégica a par da força econômica e militar”, disse Anne Hoecker, chefe da prática de Tecnologia Global da Bain. “Embora a IA soberana seja uma prioridade global, os objetivos de cada país variam. Portanto, para a maioria dos países, alcançar a independência full-stack não é viável, pelo menos não hoje. Considerando essas diferenças, é improvável que os padrões globais de IA convirjam”, afirmou.

“Para ter sucesso, as empresas multinacionais precisarão localizar não apenas a conformidade, mas também sua arquitetura de tecnologia. As empresas precisam tomar decisões com opcionalidade, movendo-se com ousadia onde a confiança é alta e priorizando a flexibilidade onde a incerteza impera”, completou Anne.

Empresas de olho nos avanços da computação quântica e ascensão de robôs humanoides

Juntamente com a rápida aceleração das iniciativas de IA, há dois fenômenos tecnológicos separados: o avanço da computação quântica e a ascensão dos robôs humanoides.

A computação quântica tem o potencial de desbloquear até US$ 250 bilhões em valor de mercado em setores como farmacêutico, financeiro, logística e ciência de materiais, apresentando oportunidades que serão graduais – embora não garantidas, estima a Bain. Embora o potencial representado pela computação quântica seja imenso, para atingir todo o potencial do mercado, um computador totalmente capaz e tolerante a falhas será necessário em escala e ainda está a anos de distância, conclui o relatório.

Paralelamente, o interesse em robôs humanoides aumentou de vídeos virais para avaliações de bilhões de dólares. À medida que os robôs humanoides se tornam mais prevalentes, o sucesso comercial dependerá da prontidão do ecossistema, e as empresas que os pilotarem antecipadamente estarão mais bem posicionadas para se tornarem líderes durante uma nova era de crescimento. Embora os robôs atraiam manchetes e capital, a maioria das implantações permanece em estágio inicial, com forte dependência da supervisão humana, segundo Bain.