Gastos globais com serviços de infraestrutura em Nuvem cresceram 22%, afirma Canalys

Os gastos globais com serviços de infraestrutura em Nuvem atingiram US$ 95,3 bilhões no segundo trimestre de 2025, um aumento de 22% ano a ano, segundo uma pesquisa realizada pela empresa de pesquisas Canalys (parte da Omdia). Segundo o relatório, o ímpeto do mercado permaneceu estável, com crescimento ano a ano superior a 20% pelo quarto trimestre consecutivo. A demanda pela Nuvem aumentou devido ao consumo de IA, migrações legadas revividas e scale-ups nativos da Nuvem.

À medida que os hiperescaladores avançam seus recursos e aplicativos de IA, mais clientes estão adotando abordagens multimodelo para atender a requisitos específicos de custo e caso de uso. No segundo trimestre de 2025, AWS, Microsoft Azure e Google Cloud mantiveram suas classificações do trimestre anterior, com sua participação de mercado combinada respondendo por 65% dos gastos globais com infraestrutura de nuvem. Coletivamente, os gastos dos clientes com esses três hiperescaladores aumentaram 27% ano a ano.

A Canalys define os serviços de infraestrutura em Nuvem como a soma de Bare-metal as a Service (BMaaS), Infraestrutura como Serviço (IaaS), Plataforma como Serviço (PaaS) e Contêiner como Serviço (CaaS) e opções sem servidor hospedadas por provedores terceirizados e disponibilizadas aos usuários pela Internet.

O Microsoft Azure e o Google Cloud apresentaram ganhos significativamente superiores a 30% no segundo trimestre de 2025, enquanto a líder de mercado AWS registrou um crescimento anual de 17%, consistente com o trimestre anterior. Em termos reais em dólares, no entanto, o aumento ano a ano da AWS superou o da Microsoft e do Google Cloud.

De acordo com a Canalys, os hiperescaladores estão experimentando um aumento significativo na demanda dos clientes, com o crescimento impulsionado por cargas de trabalho relacionadas à IA, juntamente com uma recuperação nas migrações tradicionais e expansão contínua da capacidade por empresas nativas da Nuvem.

O investimento em infraestrutura de IA continua a acelerar. Em julho, o Google elevou sua meta de gastos de capital para 2025 de US$ 75 bilhões para US$ 85 bilhões; anteriormente, a AWS projetou que os gastos totais para 2025 ultrapassariam US$ 100 bilhões, enquanto a Microsoft anunciou planos de investir aproximadamente US$ 80 bilhões na expansão da infraestrutura no atual ano fiscal.

“A demanda dos clientes por serviços de IA está evoluindo de um foco principal na disponibilidade e facilidade de uso para uma ênfase maior na flexibilidade e na escolha do modelo adequado à finalidade”, disse Yi Zhang, analista sênior da Canalys. “Um número crescente de empresas está buscando a capacidade de alternar entre diferentes modelos de IA com base em requisitos de negócios específicos, permitindo que alcancem um equilíbrio ideal entre desempenho, custo e adequação ao aplicativo”, completou.

Em meio a essa tendência, o AWS Bedrock, o Azure AI Foundry e o Google Vertex AI continuam a ampliar seus portfólios de modelos proprietários e de terceiros, abrangendo todo o espectro de recursos, desde raciocínio de alta complexidade até resposta de baixa latência, oferecendo suporte a uma gama mais ampla de setores e cargas de trabalho.

“O misto entre cooperação e competição tornou-se a norma no cenário da IA generativa: os fornecedores competem no avanço do modelo e nos recursos do produto, mesmo quando colaboram na capacidade de computação e na distribuição do modelo”, disse Rachel Brindley, diretora sênior da Canalys. Por exemplo, o AWS Bedrock agrega modelos como Claude da Anthropic e GPT da OpenAI, enquanto a OpenAI adicionou o Google Cloud à sua rede de computação para aumentar a capacidade. Ao compartilhar recursos e alavancar pontos fortes complementares, os fornecedores visam acomodar a demanda acelerada”, explicou.

Desempenho dos provedores

A Amazon Web Services (AWS) liderou o mercado global no segundo trimestre de 2025, com uma participação de 32% e um crescimento de receita de 17% em relação ao ano anterior. Seu crescimento permaneceu praticamente estável desde o 1º trimestre de 2024, variando de 17% a 19% ano a ano nos últimos seis trimestres. Ela relatou uma carteira total de US$ 195 bilhões em 30 de junho, um aumento de 25% ano a ano, ressaltando a demanda sustentada. Mas a escassez de recursos de energia e semicondutores limitou a expansão da capacidade de computação, restringindo o crescimento geral.

Para acelerar a produção e a escalabilidade de aplicativos de IA, em julho, a AWS lançou o Amazon Bedrock AgentCore e uma nova categoria “Agentes e ferramentas de IA” no AWS Marketplace, com mais de 800 agentes e ferramentas, para simplificar a implantação e a comercialização de agentes de IA. Em agosto, integrou os modelos Claude Opus 4.1 da Anthropic e GPT-oss da OpenAI ao Amazon Bedrock, ampliando o acesso corporativo a recursos avançados de IA. A AWS também anunciou investimentos multibilionários para expandir a infraestrutura de nuvem e promover a inovação de IA na Carolina do Norte, Pensilvânia e Austrália.

O Microsoft Azure continuou sendo o segundo maior provedor de Nuvem do mundo no segundo trimestre de 2025, com uma participação de mercado de 22% e um crescimento impressionante de 39% ano a ano. Esse crescimento foi impulsionado por três fatores: a migração de cargas de trabalho tradicionais para o Azure, o dimensionamento contínuo de implantações de aplicativos por empresas nativas da nuvem e a rápida adoção de fluxos de trabalho de IA. O Azure AI Foundry continuou a expandir seu portfólio de modelos, adicionando ofertas da OpenAI, DeepSeek, Meta e Grok da xAI, com modelos futuros da Black Forest Labs e Mistral AI.

Em maio, a Microsoft anunciou a disponibilidade geral dos serviços do Azure AI Foundry Agent, agora usados por mais de 14 mil clientes para criar agentes que automatizam tarefas complexas. Em agosto, lançou totalmente o novo modelo principal da OpenAI, GPT-5, no Azure AI Foundry, acessível via API e orquestrado por meio de seu roteador de modelo. A Microsoft também expandiu sua presença de infraestrutura global, abrindo novos data centers em seis continentes e elevando seu total para mais de 400 em mais de 70 regiões.

O Google Cloud, terceiro maior provedor de serviços em Nuvem do mundo, registrou um crescimento robusto de 34% no segundo trimestre de 2025, aumentando sua participação de mercado para 11%. O crescimento foi apoiado pelo forte impulso dos negócios – seu número de contratos avaliados acima de US$ 250 milhões dobrou ano a ano, enquanto os acordos de US$ 1 bilhão assinados no primeiro semestre de 2025 corresponderam ao total de todo o ano de 2024.

Sua carteira de pedidos era de US$ 108,2 bilhões em 30 de junho, acima dos US$ 92,4 bilhões no primeiro trimestre. Para atender à forte demanda e aliviar as restrições de oferta, o Google anunciou um aumento em suas despesas de capital em 2025, elevando o total planejado de US$ 75 bilhões para US$ 85 bilhões. Em junho, anunciou a disponibilidade geral do Gemini 2.5 Flash e Pro, juntamente com o lançamento do 2.5 Flash-Lite, que afirma ser o modelo 2.5 mais econômico e rápido até hoje.

O Gemini agora atende a mais de 450 milhões de usuários ativos mensais, com solicitações diárias aumentando mais de 50% trimestre a trimestre. Em julho, surgiram relatos de que o Google Cloud pode se juntar à rede de fornecimento de Nuvem da OpenAI para fornecer capacidade de computação adicional para suas crescentes cargas de trabalho de treinamento e inferência.