Gastos com infraestrutura em Nuvem cresceram 18% no ano passado

Os gastos mundiais com serviços de infraestrutura em Nuvem cresceram 19% ano a ano no 4º trimestre de 2023, atingindo US$ 78,1 bilhões, um aumento de US$ 12,3 bilhões. Para o ano inteiro de 2023, os gastos totais com serviços de infraestrutura em Nuvem cresceram 18%, para US$ 290,4 bilhões, ante US$ 247,1 bilhões em 2022. A influência da otimização de TI corporativa no mercado de serviços em Nuvem está caindo, com mais clientes expandindo seus compromissos com hiperscalers em antecipação ao aumento dos requisitos de consumo.

Os esforços de migração para a Nuvem estão retomando, juntamente com um aumento na nova demanda, particularmente na adoção generalizada de aplicativos de IA. Os hiperscalers estão aumentando constantemente os investimentos em IA generativa, esperando que o aproveitamento de seus recursos catalise novas oportunidades no consumo de Nuvem. Em 2024, a Canalys espera que os gastos globais com serviços de infraestrutura em Nuvem aumentem 20%, em comparação com 18% em 2023.

No 4º trimestre de 2023, os três principais provedores de Nuvem – AWS, Microsoft Azure e Google Cloud – cresceram juntos 21% e responderam por 66% dos gastos totais. No 4º trimestre, o Microsoft Azure e o Google Cloud viram um forte ressurgimento no crescimento da receita, ambos ultrapassando 25% mais uma vez. Com um crescimento de 30%, a Microsoft ultrapassou significativamente o mercado e continua a fechar a lacuna na AWS. A líder de mercado AWS viu um aumento no crescimento em comparação com os trimestres anteriores, mas um aumento de 13% ano a ano permanece atrás da trajetória do Microsoft Azure e do Google Cloud.

“A AWS tem sido mais lenta do que seus principais concorrentes para fazer avanços de IA, o que pode explicar por que seu crescimento não está acelerando tão rapidamente quanto o do Azure e do GCP”, disse Yi Zhang, analista da Canalys. “A integração da IA generativa em produtos de software tradicionais está acelerando, potencialmente levando a uma comercialização mais rápida de aplicativos de IA generativa. O Google introduziu recentemente seu grande modelo de linguagem Gemini renomeado em aplicativos do Workspace, como Gmail e Docs. Ao mesmo tempo, a Microsoft lançou o Copilot para Microsoft 365 em novembro passado, incorporando sua plataforma de IA generativa no Word, Excel e outros aplicativos de escritório”, completou.

“Essa tendência ressalta a importância crescente da IA para melhorar as experiências do usuário, a produtividade e a eficiência dentro dos ecossistemas de software”, disse Alex Smith, vice-presidente da Canalys. “À medida que a IA continua a evoluir, os provedores de soluções estão explorando oportunidades de integração além das ofertas dos fornecedores, com o objetivo de aproveitar os recursos de IA para inovar e fornecer soluções aprimoradas para seus clientes”, observou.

Desempenho

A Amazon Web Services (AWS) liderou o mercado de serviços de infraestrutura em Nuvem no 4º trimestre de 2023, respondendo por 31% dos gastos totais. Após vários trimestres de desaceleração do crescimento, a AWS viu um aumento modesto no ímpeto, com a receita aumentando 13% ano a ano. No 4º trimestre de 2023, o backlog (gastos futuros comprometidos pelos clientes) da AWS era de US$ 155,7 bilhões, um aumento anual de mais de US$ 45 bilhões.

A trajetória ascendente da taxa de crescimento da AWS deve persistir até 2024. A empresa anunciou uma redução nas taxas de listagem do AWS Marketplace para SaaS e ofertas de dados de 13% para 3% em dezembro de 2023, o que se alinha com seus concorrentes, Microsoft Azure e Google Cloud. Essa iniciativa indica o foco estratégico crescente da AWS em seu mercado como um facilitador do consumo e da receita de parceiros, em vez de um ativo autônomo de geração de receita.

A AWS lançou uma segunda região de infraestrutura em Calgary, Canadá, em dezembro de 2023, tornando-se o primeiro grande provedor de serviços de nuvem a estabelecer uma região de infraestrutura no oeste do Canadá.

O Microsoft Azure, como o segundo maior provedor de serviços em nNvem, viu sua participação de mercado aumentar para 26% no 4º trimestre de 2023, contra 23% no 4º trimestre de 2022. O aumento na adoção de IA impulsionou a receita do Azure em 30% em comparação com o 4º trimestre de 2022. O Azure expandiu seu suporte para os modelos mais recentes da OpenAI no 4º trimestre, incluindo GPT-4 Turbo, GPT-4 com Vision e Dall-E 3, e agora também oferece recursos de ajuste fino. Ela garantiu 53 mil clientes de IA do Azure, com mais de um terço adquirido nos últimos 12 meses. Com sua vantagem de IA, espera-se que o ímpeto de crescimento do Azure continue. Ele anunciou que, a partir de 16 de janeiro de 2024, o Copilot para Microsoft 365 está disponível em todos os canais de vendas. Esse movimento visa ampliar o acesso para os clientes e criar oportunidades adicionais para os parceiros que os atendem.

O Google Cloud foi o terceiro maior provedor e cresceu 26% para responder por 10% do mercado no 4º trimestre de 2023. Impulsionado pela demanda por IA, o Google Cloud iniciou uma nova trajetória de crescimento no 4º trimestre. Em 31 de dezembro de 2023, o Google Cloud acumulou US$ 74,1 bilhões em carteira de receitas, ante US$ 64,3 bilhões no final de 2022. O Google espera que seu modelo de linguagem Gemini o eleve à vanguarda da indústria de Inteligência Artificial. Apenas dois meses após o lançamento, o Google anunciou seu sucessor, Gemini 1.5, em fevereiro de 2024, voltado para desenvolvedores e usuários corporativos, com planos para um lançamento mais amplo logo depois. O Google Cloud também manteve seu foco na expansão de parcerias de canais para impulsionar o crescimento. Ela triplicou o número de acordos de covenda com parceiros desde 2022.

A Canalys define serviços de infraestrutura em Nuvem como aqueles serviços que fornecem infraestrutura como serviço e plataforma como serviço, seja em infraestrutura privada hospedada dedicada ou infraestrutura pública compartilhada. Isso exclui diretamente as despesas de software como serviço, mas inclui as receitas geradas pelos serviços de infraestrutura que estão sendo consumidos para hospedá-los e operá-los.

Serviço
www.canalys.com