IDC melhora previsão de receita de semicondutores e está otimista para 2024

A International Data Corporation (IDC) atualizou os números de seu estudo Perspectiva do Mercado de Semicondutores, estabelecendo um fundo e retornando ao crescimento que acelera no próximo ano. A IDC elevou sua perspectiva de receita para setembro de 2023 de US$ 518,8 bilhões para US$ 526,5 bilhões em uma nova previsão. As expectativas de receitas para 2024 também aumentaram de US$ 625,9 bilhões para US$ 632,8 bilhões, uma vez que a IDC acredita que o mercado dos EUA permanecerá resiliente do ponto de vista da procura e a China começará a recuperar no segundo semestre de 2024 (2S24).

A IDC vê melhor visibilidade do crescimento de semicondutores à medida que a longa correção de estoque diminui em dois dos maiores segmentos de mercado: PCs e smartphones. Espera-se que os elevados níveis de estoque do setor automotivo e industrial retornem aos níveis normais no 2S24, à medida que a eletrificação continua a impulsionar o conteúdo de semicondutores na próxima década. A tecnologia e o lançamento de grandes produtos emblemáticos gerarão mais conteúdo e valor de semicondutores em todos os segmentos de mercado de 2024 a 2026, incluindo a introdução de AI PCs e AI Smartphones no próximo ano e uma melhoria muito necessária em ASPs de memória e volume de bits DRAM.

O preço da capacidade de wafer permanecerá estável no próximo ano, à medida que os fornecedores de fundição melhoram gradualmente as taxas de utilização e exigem retornos de seus principais clientes sem fábrica. Espera-se que o CapEx melhore até o 2S24, à medida que as remessas de receitas correspondam à demanda final e os incentivos regionais ChipAct estimulem o investimento em toda a cadeia de abastecimento.

A receita mundial de semicondutores crescerá para US$ 526,5 bilhões em 2023, uma queda de 12% em relação aos US$ 598 bilhões em 2022. Isso representa um aumento em relação à previsão de US$ 519 bilhões da IDC em setembro. Para 2024, a IDC prevê um crescimento anual de 20,2%, para US$ 633 bilhões, acima dos US$ 626 bilhões da previsão anterior.

Devido ao aumento da racionalização de estoque, visibilidade no canal e aumento da demanda dos fabricantes de servidores de IA e dispositivos finais, a IDC atualizou sua Perspectiva de Mercado de Semicondutores para crescimento sustentável e classificou o fundo da correção.

“Atualizamos nossa Perspectiva de Mercado para crescimento à medida que o mercado de semicondutores retorna ao crescimento sustentado”, disse Rudy Torrijos, gerente de Pesquisa de Inteligência Tecnológica da Cadeia de Fornecimento de Semicondutores Mundiais da IDC. “Embora os níveis de estoque permaneçam elevados com os fornecedores, a visibilidade melhorou claramente no canal e com os OEMs nos principais segmentos do mercado. Vemos um crescimento de receita correspondente à demanda do usuário final a partir do 1S24. Como resultado, esperamos que o investimento melhore posteriormente, iniciando um novo investimento ciclo dentro da cadeia de abastecimento”, observou.

“No geral, a IDC espera que a indústria total de semicondutores diminua 12% em 2023, o que é uma melhoria em relação às nossas perspectivas de setembro. As receitas continuarão a se recuperar gradualmente e a acelerar em 2024”, disse Mario Morales, vice-presidente do grupo de Semicondutores e Tecnologias Facilitadoras da IDC. “O mercado de semicondutores atingiu o fundo do poço e começou a crescer trimestre após trimestre. Os ASPs estão melhorando em DRAM, o que é um bom indicador inicial e a IDC espera que os fornecedores continuem a controlar as adições de capacidade e as taxas de utilização para impulsionar um mercado sustentável recuperação. A aceleração da demanda por servidores de IA e dispositivos finais habilitados para IA gerará mais conteúdo de semicondutores em 2024-2026, alimentando um novo ciclo de atualização nas empresas. Esperamos que, até o final do nosso período de previsão, o silício de IA será responsável por quase US$ 200 bilhões nas receitas de semicondutores”, comentou.

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