Mercado global de semicondutores deve crescer 62% este ano, diz Omdia

A Omdia aumentou significativamente sua previsão de receita de semicondutores para 2026 para 62,7%, novamente refletindo um crescimento sem precedentes em DRAM e NAND, impulsionado pela demanda sustentada e pela escassez contínua de oferta que deve persistir ao longo do ano. O mercado de DRAM deve quase dobrar de valor, com o segmento menor da NAND podendo quadruplicar em comparação a 2025.

As limitações de fornecimento no fornecimento convencional de CI de memória estão sendo agravadas pelo foco da indústria na produção de Memória de Alta Largura de Banda (HBM), que entrega volumes menores, mas alcança preços significativamente mais altos. A forte demanda corporativa e de data centers continuará moldando as perspectivas de mercado para 2026, com alívio significativo da oferta improvável até bem avançado de 2027.

As empresas são um grande ciclo de atualização de servidores em 2026, coincidindo com níveis excepcionais de investimento de capital no hyperscaler. As organizações estão acelerando a aposentadoria de hardware legado para suportar cargas de trabalho mais exigentes, criando uma oportunidade de mercado significativa diante da escala dos sistemas instalados. Ao mesmo tempo, há uma clara mudança em direção a projetos de sistemas de maior valor, baseados em silício de próxima geração e conectividade avançada. Essa tendência, combinada com os componentes contínuos de escassez em andamento, fará com que os preços médios de venda subam.

Computação e armazenamento de dados liderarão todos os segmentos no crescimento da receita de semicondutores, aumentando 90% ano a ano em 2026, ultrapassando US$ 700 bilhões. Isso se deve à forte demanda por servidores de data center e outras aplicações intensivas em memória, além do aumento do preço dos CI de memória.

Como já foi reportado, eletrônica de consumo e aplicações sem fio também apresentam uma perspectiva positiva para o crescimento da receita de semicondutores em 2026. Embora não se espere que as remessas de unidades de smartphones permaneçam relativamente estáveis, as receitas de semicondutores aumentarão devido ao aumento dos preços da memória, elevando significativamente os custos gerais da lista de materiais (BOM). O mercado terá múltiplos lançamentos de topo de linha além das atualizações habituais de modelos. Isso incluirá uma nova geração de dobráveis e modelos ricos em recursos que incorporam capacidades habilitadas por IA, como fotografia avançada. Enquanto isso, smartwatches e wearables de fitness e bem-estar também devem gerar um crescimento significativo da receita.

Olhando para o futuro

“Apoiar a progressão da IA além dos simples casos de uso de perguntas e respostas aumentou exponencialmente a demanda por circuitos integrados de memória e processamento, impulsionando as receitas da indústria de semicondutores como um todo”, disse Myson Robles-Bruce, analista principal sênior da Omdia. “No entanto, permanecem dúvidas sobre quão rápido os fornecedores podem escalar a capacidade e a produção de oferta e, a longo prazo, quais aplicações gerarão retorno suficiente sobre o investimento para justificar os níveis atuais de investimento em IA”, completou.

Além das pressões macroeconômicas, como tarifas, custos de energia e tensões geopolíticas, a indústria também enfrenta riscos associados à quantidade de capital destinada à infraestrutura de IA. O crescimento atual da receita de semicondutores está sendo impulsionado principalmente pelos preços médios de venda mais altos do que pelos volumes de envio unitário. Embora dinâmicas semelhantes tenham sido observadas em ciclos anteriores, como mineração de criptomoedas e superciclos de memória anteriores, a escala e a amplitude em toda a indústria são inéditas.

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