Gastos com serviços de infraestrutura em Nuvem cresceram 29% no último trimestre, diz Omdia

Uma nova pesquisa da Omdia aponta que os gastos globais com serviços de infraestrutura em Nuvem somaram US$ 110,9 bilhões no quarto trimestre de 2025, refletindo um crescimento anual de 29%. O crescimento acelerou em relação ao trimestre anterior, marcando o sexto trimestre consecutivo em que o mercado cresceu mais de 20%. À medida que a demanda por IA corporativa passa da experimentação para a implementação em produção, os hyperscalers estão aumentando o investimento para expandir a capacidade da infraestrutura de IA.

Olhando para 2026, a Omdia prevê que os gastos globais com serviços de infraestrutura em Nuvem crescerão 27%, com a diferenciação competitiva cada vez mais moldada pela escala da infraestrutura, eficiência de capital e a força das capacidades das plataformas relacionadas a agentes de IA.

Durante o último trimestre de 2025, o crescimento da AWS acelerou para 24%, enquanto Microsoft Azure e Google Cloud registraram um forte crescimento ano a ano, de 39% e 50%, respectivamente. A demanda por IA não está mais restrita a computação especializada, como GPUs, mas também impulsiona uma demanda mais ampla por infraestrutura em CPUs, armazenamento e redes.

À medida que a adoção de IA corporativa se concentra cada vez mais em agentes, fluxos de trabalho e integração de dados, as organizações precisam de ambientes de infraestrutura que possam ser orquestrados, escalados e governados de forma eficaz. Isso reforça o papel das plataformas de Nuvem como base operacional para a IA, ao mesmo tempo em que continua a apoiar a migração, tanto de cargas de trabalho tradicionais quanto de novas, para a Nuvem.

Enquanto isso, AWS, Microsoft e Google Cloud relataram crescimento em atraso, apontando para demanda sustentada e investimentos empresariais contínuos em IA e infraestrutura de Nuvem. O aumento da demanda também está levando os hiperescaladores a aumentar o investimento em capital para acelerar a expansão da infraestrutura de IA.

A AWS espera que os gastos de capital atinjam US$ 200 bilhões em 2026, mais de 50% acima dos quase US$ 132 bilhões registrados em 2025. A Microsoft relatou um gasto trimestral de capital de US$ 37,5 bilhões, um aumento de quase US$ 15 bilhões em relação ao ano anterior. O Google, por sua vez, elevou sua previsão de gastos de capital para 2026 para entre US$ 175 bilhões e US$ 185 bilhões, mais que o dobro do nível do ano anterior.

“Para os fornecedores de Nuvem, o desafio não é mais apenas escalar a capacidade rapidamente o suficiente para atender à demanda crescente, mas sim fazer isso com disciplina no ritmo de investimento, alocação de recursos e eficiência operacional global”, disse Rachel Brindley, diretora sênior da Omdia. “À medida que a IA continua aumentando os requisitos de infraestrutura enquanto as restrições permanecem, os fornecedores que possam expandir de forma mais direcionada e eficiente estarão melhor posicionados para liderar na próxima fase da competição”, completou.

Ao mesmo tempo, a concorrência está se estendendo cada vez mais além do acesso ao modelo e da escala da infraestrutura, em direção à camada de aplicação, especialmente no desenvolvimento e implementação de agentes de IA. “Para clientes corporativos, a questão chave é se essas capacidades podem ser incorporadas em sistemas, fluxos de trabalho e ambientes de dados existentes, e depois escaladas de forma confiável em produção”, disse Yi Zhang, analista sênior da Omdia. “Isso está pressionando os fornecedores de Nuvem a investirem mais em governança de ferramentas, orquestração de fluxos de trabalho e capacidades de implantação, ajudando a IA a se aproximar do uso operacional em larga escala.” Por exemplo, a AWS introduziu ofertas de agentes comercializados como Kiro, Amazon Quick, Transform e Connect, enquanto a Microsoft está estendendo os agentes para operações em Nuvem e fluxos de trabalho de modernização de aplicações.

Desempenhos dos fornecedores

A AWS permaneceu líder no mercado global de infraestrutura em Nuvem no quarto trimestre de 2025, com uma participação de mercado de 32% e um crescimento anual de 24% na receita, acima do trimestre anterior. Encerrou o quarto trimestre com um atraso total de US$ 244 bilhões, ressaltando uma demanda sustentada. A AWS afirmou que a Amazon Bedrock atingiu uma taxa anualizada de rodagem de vários bilhões de dólares, com o aumento dos gastos dos clientes em 60% trimestre após trimestre.

Em dezembro de 2025, a AWS lançou o Nova Forge, permitindo que empresas incorporem dados proprietários durante as primeiras etapas de treinamento dos modelos Amazon Nova para construir modelos de base personalizados, conhecidos como Novellas. Isso apoia uma customização mais profunda dos modelos para agentes de IA corporativa. A AWS também lançou soluções de agentes comercializados, incluindo Kiro, Amazon Quick, Transform e Connect, ajudando a transformar as capacidades dos modelos de IA em valor tangível para o negócio. Enquanto isso, a AWS continua expandindo sua presença global de infraestrutura, com investimentos contínuos em capacidade de data centers na Europa e nos Estados Unidos para apoiar a crescente demanda por computação em IA.

A Microsoft Azure permaneceu como a segunda maior provedora mundial de serviços em Nuvem no quarto trimestre de 2025, com uma participação de mercado de 22% e um crescimento anual de 39% na receita. Desde dezembro de 2025, a Microsoft continuou a expandir a gama de modelos disponíveis no Azure AI Foundry, adicionando modelos como Mistral Large 3, GPT-5.2 e Claude Opus 4.6, reforçando ainda mais sua posição como uma plataforma de IA multimodelo de nível empresarial.

Ao mesmo tempo, a Azure está movendo a IA agente além do acesso a modelos e entrando na execução corporativa. O lançamento das operações de Nuvem agente em fevereiro de 2026 expandiu o Azure Copilot para operações em Nuvem e otimização contínua, enquanto novas capacidades agentes introduzidas em março no Azure Copilot e GitHub Copilot integraram ainda mais a modernização de aplicações em um fluxo de trabalho de ponta a ponta. No campo da infraestrutura, a Microsoft anunciou em fevereiro que sua região de data centers na Arábia Saudita Leste será inaugurada no quarto trimestre de 2026, ampliando ainda mais sua presença localizada em nuvem e IA.

O Google Cloud manteve sua posição como o terceiro maior provedor de serviços em Nuvem do mundo no quarto trimestre de 2025, entregando um crescimento robusto de 50% ano a ano e expandindo sua participação de mercado para 12%. Ao final do trimestre, reportou um atraso total de US$ 240 bilhões, um aumento acentuado em relação aos US$ 157,7 bilhões do terceiro trimestre, destacando uma maior visibilidade na demanda.

Em janeiro de 2026, o Google firmou uma parceria de vários anos com a Apple para desenvolver a próxima geração de modelos Apple Foundation utilizando modelos Gemini e tecnologias de Nuvem do Google. Desde dezembro de 2025, o Google Cloud continuou aprimorando sua plataforma de IA corporativa, Vertex AI, com adições como Gemini Embedding, Gemini 3.1 Pro e Nano Banana Pro/2 para fortalecer ainda mais as capacidades empresariais em recuperação, raciocínio complexo e geração multimodal. Simultaneamente, fortaleceu a prontidão dos agentes de IA corporativa por meio da governança de ferramentas no Vertex AI Agent Builder e Provisioned Throughput para implantações estáveis e de alta concorrência.

A Omdia define serviços de infraestrutura em Nuvem como a soma do Bare Metal como Serviço (BMaaS), Infraestrutura como Serviço (IaaS), Plataforma como Serviço (PaaS) e Container como Serviço (CaaS) e Serverless, que são hospedados por provedores terceiros e disponibilizados aos usuários via Internet.

Serviço
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