Mercado global de serviços de TI cresceu 18% no primeiro trimestre, diz ISG

O mercado global de serviços de  TI mostrou resiliência contínua no primeiro trimestre do ano, apesar da maior incerteza econômica e da ameaça iminente das tarifas dos EUA, de acordo com o último relatório sobre o estado do setor do Information Services Group (ISG), empresa global de pesquisa e consultoria de tecnologia centrada em IA.

Dados globais do ISG Index, que mede contratos de terceirização comercial com valor anual de contrato (ACV) de US$ 5 milhões ou mais, mostram que o ACV do primeiro trimestre para o mercado global combinado (serviços gerenciados e serviços baseados em Nuvem) aumentou 18% ano a ano, para um recorde de US$ 28,8 bilhões. Foi o sétimo trimestre consecutivo de crescimento sequencial para o mercado combinado. Em comparação com o quarto trimestre, o mercado combinado subiu 2% sequencialmente.

“A demanda do mercado no primeiro trimestre é motivo de otimismo”, disse Steve Hall, presidente e diretor de IA do ISG. “A Nuvem e a IA continuam a impulsionar a transformação em todos os setores, e os centros de capacidade global estão acelerando o desenvolvimento de produtos e a adoção de entregas híbridas, ao mesmo tempo em que ajudam as empresas a gerenciar o risco geopolítico e aumentar a velocidade e a eficiência. Mesmo com a incerteza no ambiente macro, as empresas continuam focadas na resiliência de custos, produtividade e modernização da plataforma. A demanda por otimização de custos habilitada pela IA permanece alta, com mais de US$ 18 bilhões em prêmios de projetos nos últimos 12 meses”, completou.

Ainda assim, o mercado está entrando em um período de maior volatilidade, disse Hall. “A introdução de tarifas abrangentes e possíveis medidas retaliatórias aumentou a incerteza de curto prazo – particularmente relacionada aos gastos discricionários de TI. Os gastos com aplicativos parecem ser o ponto de pressão mais imediato, e iniciativas grandes e intensivas em capital, como as migrações do SAP S/4Hana, estão particularmente expostas no momento.”

Resultados do 1º trimestre por segmento

O segmento como serviço (XaaS) avançou 30% em relação ao ano anterior, para um recorde de US$ 18,4 bilhões, e aumentou 5% em relação ao quarto trimestre. Foi o quarto trimestre consecutivo em que o XaaS cresceu dois dígitos ano a ano, mesmo com o crescimento do 1º trimestre desacelerando 290 pontos-base em relação ao quarto trimestre.

Dentro do XaaS, a infraestrutura como serviço (IaaS) gerou um recorde de US$ 13,9 bilhões em ACV, um aumento de 34% em relação ao ano anterior, mas apenas 4% em relação ao quarto trimestre. Os três grandes hiperescaladores (AWS, Google Cloud e Azure) representaram 75% do ACV de IaaS no primeiro trimestre e, como um grupo, registraram um crescimento de 48% ano a ano, embora, como o mercado geral, o crescimento tenha desacelerado sequencialmente.

O segmento de software como serviço (SaaS), por sua vez, registrou seu melhor trimestre de todos os tempos, com ACV de US$ 4,5 bilhões, um aumento de 19% em relação ao ano anterior – seu quarto trimestre consecutivo de crescimento ano a ano.

O ACV de serviços gerenciados permaneceu acima de US$ 10 bilhões pelo décimo trimestre consecutivo, registrando US$ 10,5 bilhões de ACV no primeiro trimestre, um aumento de 2% em relação ao ano anterior, embora tenha caído 2% em relação ao quarto trimestre. Um total de 713 contratos de serviços gerenciados foram concedidos no primeiro trimestre, uma queda de 2% em relação ao ano passado. Incluídos nesse total estavam seis meganegócios avaliados em US$ 100 milhões ou mais, em comparação com quatro desses negócios no mesmo período do ano passado.

Em um sinal de que os gastos discricionários podem estar sob pressão, o número de contratos menores – aqueles avaliados em US$ 5 milhões a US$ 10 milhões – caiu 6% em relação ao ano anterior e 13% sequencialmente.

Nos serviços gerenciados, o ACV de terceirização de TI (ITO) atingiu US$ 7,8 bilhões, um aumento de 12% em relação ao ano anterior, seu maior crescimento trimestral desde o quarto trimestre de 2023. O segmento de ITO foi impulsionado pelo aumento da demanda por serviços de infraestrutura, um aumento de quase 60% em relação ao fraco primeiro trimestre do ano passado, e serviços de aplicativos, um aumento de 12% em relação ao ano passado.

O ACV de terceirização de processos de negócios (BPO), por sua vez, foi de US$ 1,5 bilhão, queda de 39%, seu maior declínio trimestral em mais de uma década, com todas as áreas de BPO caindo dois dígitos em comparação com o forte período do ano anterior. Nos últimos 12 meses, o BPO caiu 5% em comparação com o período de 12 meses anterior. Os serviços de engenharia, pesquisa e desenvolvimento (ER&D), anteriormente parte do BPO, mas agora divididos separadamente pela primeira vez, avançaram 42%, para um recorde de US$ 1,1 bilhão em ACV, seu quinto trimestre consecutivo de crescimento de dois dígitos.

Previsão para 2025

Apesar do sólido primeiro trimestre, o aumento da incerteza da política comercial, as tensões geopolíticas e a evolução das regulamentações estão começando a pesar nas previsões do segundo trimestre, disse Hall.

“Os clientes estão prolongando os ciclos de decisão, mantendo orçamentos discricionários e reavaliando projetos intensivos em capital – particularmente em setores como manufatura, varejo, automotivo e serviços financeiros”, disse Hall.

Hall observou que as previsões do ISG para o crescimento do mercado em 2025 são baseadas em dois cenários. No primeiro cenário, o ambiente tarifário se estabiliza no meio do ano e o mercado vê uma tomada de decisão mais rápida no segundo semestre. Nesse cenário, o ISG prevê um crescimento de XaaS de 18% para 2025, inalterado em relação à previsão de janeiro, alimentado por IA, nuvem e dimensionamento baseado em consumo. A previsão do ISG para o crescimento dos serviços gerenciados seria de 1,3 por cento, abaixo da previsão de janeiro de 4,5 por cento, à medida que os projetos discricionários atrasados começam a se converter no final do ano.

No segundo cenário, as tarifas se estenderiam até o terceiro trimestre ou além, agravadas pela fiscalização da imigração, questões salariais prevalecentes ou impostos retaliatórios sobre serviços digitais na UE. “Nesse cenário, prevemos uma retração mais longa na demanda discricionária e atrasos maiores na conversão de prêmios”, disse Hall. “Neste caso mais pessimista, o crescimento do XaaS para o ano seria moderado para 15%, enquanto os gastos com serviços gerenciados seriam negativos em 2,4%, uma oscilação de quase 700 pontos-base em relação à nossa previsão de janeiro”, comentou.

Hall ainda completou: “Continuamos cautelosos em nosso caso base, mas não pessimistas. Os sinais do 1º trimestre são fundamentalmente fortes. A mudança que estamos vendo não é de queda na demanda, mas de atraso no compromisso.”