Demanda de Nuvem alimentada por IA impulsiona o mercado global de TI

Os gastos globais com serviços de TI e negócios aumentaram dois dígitos no quarto trimestre, por conta de um aumento acentuado na demanda de Nuvem impulsionada pela IA, de acordo com o mais recente relatório sobre o estado do setor do Information Services Group (ISG), empresa global de pesquisa e consultoria em tecnologia.

Dados do ISG Index, que mede contratos de terceirização comercial com valor anual de contrato (ACV) de US$ 5 milhões ou mais, mostram o ACV do quarto trimestre para o mercado global combinado (serviços gerenciados e serviços baseados em Nuvem) em um recorde de US$ 28,2 bilhões, um aumento de 20% em relação ao ano anterior. Foi o quarto trimestre consecutivo em que o mercado combinado cresceu ano após ano, e o segundo trimestre consecutivo estabeleceu um novo recorde para o ACV.

Um aumento acentuado nos gastos com Nuvem impulsionou o crescimento do mercado no último trimestre, com o ACV para serviços em Nuvem subindo 33% em relação ao ano anterior, para US$ 17,7 bilhões. Dentro desse segmento, a Infraestrutura como Serviço (IaaS) subiu 42%, para US$ 13,4 bilhões, enquanto o Software como Serviço (SaaS) cresceu 12%, para US$ 4,3 bilhões.

“A demanda por serviços em Nuvem continuou sua trajetória ascendente – uma reviravolta completa em relação ao mercado em baixa que enfrentou em 2023”, disse Steve Hall, presidente da ISG e diretor de IA da empresa. “Estamos vendo as empresas acelerando suas migrações para a Nuvem para impulsionar suas ambições de IA. Esta é uma ótima notícia para os três grandes hiperescaladores e seus parceiros de ecossistema, que estão construindo cada vez mais aplicativos de IA em plataformas de hiperescaladores. De fato, a IA agora responde por cerca de 6% das receitas dos provedores – e subindo”, revelou.

Os serviços gerenciados, por sua vez, cresceram a um ritmo muito mais modesto, com alta de 2,6% no quarto trimestre, para US$ 10,5 bilhões de ACV. A demanda desacelerou sequencialmente, com queda de 3% em relação ao terceiro trimestre. Dentro desse segmento, a terceirização de TI (ITO) ficou essencialmente estável (alta de 0,6%), em US$ 7,9 bilhões, enquanto a terceirização de processos de negócios (BPO) avançou 9%, para US$ 2,6 bilhões.

Durante o quarto trimestre, 715 contratos de serviços gerenciados foram concedidos, um aumento de 6% em relação ao ano anterior. Entre eles estavam 10 meganegócios (contratos com valor anual de US$ 100 milhões ou mais) com ACV combinado de US$ 1,7 bilhão, um aumento de 31% ano a ano. Foi a primeira vez desde 2007-2008 que o mercado global produziu pelo menos 10 mega-negócios por três trimestres consecutivos.

Ao mesmo tempo, o número de negócios no outro extremo do espectro (aqueles avaliados entre US$ 5 milhões e US$ 10 milhões) aumentou 14% em relação ao ano anterior.

Resultados do ano inteiro

O ACV de mercado combinado para o ano inteiro foi um recorde de US$ 104 bilhões, um aumento de 11% em relação ao ano anterior.

O ACV de serviços baseados em Nuvem atingiu um recorde de US$ 62,4 bilhões, um aumento de 19%, com o IaaS subindo 25%, para US$ 46,6 bilhões, e o SaaS subindo 4,6%, para US$ 15,8 bilhões.

O ACV de serviços gerenciados avançou menos de 2%, para um recorde de US$ 41,7 bilhões, à medida que a demanda desacelerou em relação ao crescimento médio de 6% dos dois anos anteriores. O ITO ficou estável, em US$ 30,6 bilhões, enquanto o BPO subiu 6%, para US$ 11 bilhões.

Um total de 2.868 contratos de serviços gerenciados foram concedidos em 2024, um aumento de quase 5% em relação ao ano anterior, incluindo 34 meganegócios, um a menos que em 2023. Enquanto isso, o número de prêmios de novo escopo (1.926) e seu ACV combinado (US$ 27 bilhões) aumentaram 6%, com o ACV de novo escopo em um recorde.

“As reservas de serviços gerenciados cresceram a um ritmo mais lento em 2024 em comparação com os dois anos anteriores, principalmente devido à pressão contínua sobre os gastos discricionários, especialmente nos setores bancário e manufatureiro, que representam quase metade do valor do contrato no mercado”, disse Hall. “Essa pressão de custos, no entanto, levou a um segundo ano consecutivo de forte atividade de meganegócios, à medida que as empresas procuravam mover a agulha em seu perfil de custos por meio de transformações em larga escala”, completou.

Hall disse que a tomada de decisões corporativas acelerou no segundo semestre de 2024, observando um aumento no número de negócios menores na faixa de ACV de US$ 5 a US$ 9 milhões. “Isso pode ser uma indicação de que os gastos discricionários estão começando a diminuir.”

Previsão para 2025

Para o ano inteiro, a ISG prevê um crescimento de receita de 4,5% para serviços gerenciados e um crescimento de receita de 18% para serviços baseados em nuvem (como serviço ou XaaS).

“Olhando para 2025, esperamos uma recuperação gradual na demanda corporativa por serviços de TI e negócios”, disse Hall. “Baseamos nossa visão na probabilidade de o Federal Reserve dos EUA manter as taxas de juros em território restritivo, com pelo menos dois cortes de taxas esperados, enquanto o dólar forte continua a representar desafios para as empresas multinacionais. Na Europa, é provável que vejamos um crescimento moderado, com as próximas eleições na Alemanha criando incerteza no mercado até o segundo semestre.

“Ao mesmo tempo, vemos vários ventos favoráveis macroeconômicos em jogo”, continuou Hall. “Os gastos com IA continuam a ganhar impulso, com centenas de bilhões sendo gastos em infraestrutura, preparando o terreno para a adoção generalizada entre empresas e indivíduos. Espera-se que os ganhos de produtividade da IA sejam substanciais, apresentando uma enorme oportunidade de mercado. Nos serviços gerenciados, estamos vendo os primeiros sinais de melhora no setor BFSI (bancário, serviços financeiros e seguros) à medida que os gastos discricionários começam a aumentar. A demanda mais ampla do mercado também pode melhorar, graças a uma maior clareza sobre o ciclo de corte de taxas, empresas reconhecendo sua crescente dívida técnica e a demanda crescente por GenAI”, finalizou.