Mercado global de semicondutores crescerá 15% em 2025, impulsionado pela IA

A demanda global por Inteligência Artificial (IA) e computação de alto desempenho (HPC) continuará a aumentar, crescendo mais de 15% em 2025, de acordo com o último relatório Worldwide Semiconductor Technology Supply Chain Intelligence da IDC. Espera-se que os principais mercados de aplicativos, desde Data Centers em Nuvem até segmentos específicos da indústria, passem por atualizações, anunciando um novo boom para a indústria de semicondutores.

“À medida que a IA continua a impulsionar a demanda por chips de processo lógico de ponta e aumenta a taxa de penetração de memória de alta largura de banda (HBM) de alto preço, espera-se que o mercado geral de semicondutores tenha um crescimento de dois dígitos em 2025. A cadeia de suprimentos de semicondutores – abrangendo design, fabricação, teste e embalagem avançada – criará uma nova onda de oportunidades de crescimento sob a cooperação entre as indústrias upstream e downstream “, disse Galen Zeng, gerente sênior de Pesquisa da IDC Ásia/Pacífico.

A IDC também prevê oito tendências principais no mercado de semicondutores em 2025:

1. O rápido crescimento impulsionado pela IA continuará no próximo ano

O mercado global de semicondutores deve crescer 15% em 2025. Espera-se que o segmento de memória aumente mais de 24%, impulsionado principalmente pela crescente penetração de produtos de ponta, como HBM3 e HBM3e, que são necessários para o AI Accelerator, bem como a nova geração do HBM4, que deve ser introduzida no segundo semestre de 2025. Espera-se que o segmento sem memória cresça 13%, principalmente devido à forte demanda por ICs de nó avançado para servidores de IA, ICs de telefones celulares de última geração e WiFi7.Espera-se que o mercado de ICs de nó maduro se recupere apoiado por uma recuperação do mercado de eletrônicos de consumo.

2. Mercado de design de IC da Ásia-Pacífico esquentando, crescimento de 15% esperado em 2025

As linhas de produtos de design de IC da Ásia-Pacífico são ricas e diversificadas, com aplicações em todo o mundo, incluindo Smartphone AP, TV SoC, OLED DDIC, LCD TDDI, WiFi, PMIC, MCU, ASIC e outros chips essenciais. Com os níveis de estoque se estabilizando, a demanda por dispositivos pessoais aumentando e a computação de IA se estendendo a uma ampla gama de aplicações, a demanda geral por design de IC aumentará.

3. A TSMC continuará a dominar a indústria de Foundry 1.0 e Foundry 2.0

Sob a definição tradicional de Foundry 1.0, a participação de mercado da TSMC deve subir constantemente de 59% em 2023 para 64% em 2024 e 66% em 2025, superando em muito concorrentes como Samsung, SMIC e UMC. A participação de mercado da TSMC no Foundry 2.0 (inclui fundição, fabricação de IDM sem memória, embalagem e teste e fabricação de fotomáscaras) foi de 28% em 2023. Com o aumento significativo na demanda por nós avançados orientados por IA, espera-se que a participação de mercado da TSMC para Foundry 2.0 cresça rapidamente em 2024 e 2025, demonstrando uma vantagem competitiva geral na estrutura tradicional e moderna da indústria.

4. Forte demanda por nós avançados e expansão acelerada da fundição

A expansão de nós avançados (abaixo de 20 nm) está acelerando devido à demanda por IA. A TSMC não apenas continua a construir 2 nm e 3 nm em Taiwan, mas também 4/5 nm nos EUA, que em breve estará em produção em massa. A Samsung está aprimorando seus 2 nm em Hwaseong, na Coreia do Sul, capitalizando sua experiência de entrar primeiro na geração GAA. Enquanto isso, a Intel está se concentrando no desenvolvimento do processo 18A sob seu novo plano estratégico e com o objetivo de atrair mais clientes externos nos próximos anos. No geral, a fabricação de wafers deve aumentar 7% ao ano em 2025, com a capacidade de nós avançados aumentando 12% ao ano. Espera-se que a taxa média de utilização da capacidade permaneça acima de 90% e o boom de semicondutores impulsionado por IA continue.

5. O mercado de nós maduros está esquentando e a taxa de utilização da capacidade excede 75%

Os nós maduros (22nm-500nm) têm uma ampla gama de aplicações que abrangem eletrônicos de consumo, automotivo, controle industrial e outros segmentos da indústria. Em 2025, espera-se que a demanda melhore após a correção e o excesso de oferta deste ano, impulsionada por eletrônicos de consumo e reposição esporádica de estoques nos setores automotivo e de controle industrial. Espera-se que as fábricas de 8 polegadas vejam sua taxa média de utilização de capacidade subir de 70% para 75% em 2024, enquanto os nós maduros de 12 polegadas verão sua taxa média de utilização de capacidade aumentar para mais de 76%. Espera-se que a utilização da capacidade de fundição aumente em média 5 pontos percentuais em 2025.

6. 2025 será um ano crítico para a tecnologia de 2 nm

Com todos os três principais fabricantes de wafer entrando na produção em massa de 2 nm, 2025 será um ano crítico para a tecnologia de 2 nm. A TSMC está expandindo ativamente suas fábricas em Hsinchu e Kaohsiung, que devem entrar em produção em massa no segundo semestre do ano. A Samsung, seguindo as tendências anteriores, deve entrar em produção antes da TSMC. A Intel se concentrará no 18A, que já possui a Backside Power Delivery Network, BSPDN, sob ajuste estratégico. Os três principais players acima enfrentarão desafios críticos de otimização para equilibrar desempenho, consumo de energia e custo por área com a tecnologia de 2 nm. Em particular, a tecnologia de 2 nm iniciará simultaneamente a produção em massa de produtos-chave, como AP para smartphone, chip de mineração, acelerador de IA, etc. Até lá, a taxa de rendimento de cada empresa melhorará e o ritmo de expansão da produção se tornará o foco da atenção do mercado.

7. A reorganização da indústria de embalagens e testes beneficia muito a China e Taiwan

Sob a influência da geopolítica, o cenário global de embalagens e testes está sendo reestruturado. Impulsionada pela política de “soberania de semicondutores”, a capacidade de nós maduros de fundição da China continua a crescer, e a indústria de OSAT downstream está se expandindo em paralelo, formando um ecossistema de fabricação completo. Os fabricantes de Taiwan, por sua vez, estão mostrando um lado diferente de suas vantagens industriais, não apenas acelerando o layout da capacidade de produção em Taiwan e no Sudeste Asiático, mas também cultivando profundamente a tecnologia avançada de embalagem para chips de IA. Em 2025, a participação no mercado de embalagens e testes da China continuará a aumentar, enquanto os players taiwaneses consolidarão suas vantagens de embalagem em chips de última geração, como GPUs de IA. Espera-se que a indústria geral de embalagens e testes cresça 9% em 2025.

8. Embalagem Avançada: Layout FOPLP e Duplicação da Produção CoWoS

À medida que os requisitos de funcionalidade e desempenho dos wafers semicondutores continuam a melhorar, as tecnologias avançadas de embalagem estão se tornando cada vez mais importantes. O FOPLP crescerá rapidamente a partir de 2025. Atualmente, é baseado principalmente no processo de base de vidro, que é aplicado a PMIC, RF e outros chips analógicos menores. Espera-se que, após alguns anos de acumulação de tecnologia, a FOPLP possa entrar no mercado de chips de IA, que requer uma área de embalagem maior, e implementar os produtos à base de vidro com um limite tecnológico mais alto.

Além disso, impulsionada pela demanda de clientes de computação de alto desempenho, como Nvidia, AMD, AWS, Broadcom e provedores de serviços em nuvem (CSPs), a capacidade de produção de CoWoS da TSMC continua a se multiplicar, com a meta de expandir de 330.000 wafers em 2024 para 660.000 wafers em 2025, um aumento anual de 100%, com a linha de produtos CoWoS-L aumentando 470% ao ano como a principal força motriz. A cadeia de suprimentos de equipamentos de Taiwan, incluindo gravação úmida, distribuição, coleta de cristais e outros fornecedores importantes de equipamentos de processo, terá mais oportunidades de crescimento nesta onda de expansão da produção.

Em resumo, a IDC espera um crescimento de dois dígitos para a indústria global de semicondutores em 2025, mas a indústria precisará navegar por várias variáveis, incluindo riscos geopolíticos, políticas econômicas globais (incluindo subsídios industriais, tarifas comerciais, moeda e taxas de juros), demanda do mercado final e mudanças na oferta e demanda devido a novas adições de capacidade – todos fatores importantes a serem observados em 2025.