Serviços terceirizados cresceram 4% no primeiro trimestre, diz ISG

Os gastos globais em TI e serviços empresariais aumentaram no primeiro trimestre, à medida que o mercado de serviços baseados em Nuvem voltou a crescer, impulsionado em parte pelo crescente interesse em IA generativa, de acordo com o último relatório de estado do setor do Information Services Group (ISG), empresa global de pesquisa e consultoria em tecnologia.

Dados do ISG Index global, que mede contratos de terceirização comercial com valor anual de contrato (ACV) de US$ 5 milhões ou mais, mostram que o ACV do primeiro trimestre para o mercado global combinado (serviços gerenciados e como serviço baseado em Nuvem) subiu 4% ano a ano, para US$ 24,7 bilhões, seu nível mais alto desde o segundo trimestre de 2022. Foi a primeira vez que o mercado combinado cresceu ano a ano desde o quarto trimestre de 2022, mas o terceiro trimestre consecutivo subiu sequencialmente.

“O mercado em geral parece estar em alta, em linha com nossas observações no último trimestre”, disse Steve Hall, presidente e diretor de IA da ISG. “O mercado como serviço impulsionou o crescimento no 1º trimestre, liderado por uma recuperação na Infraestrutura como Serviço (IaaS), à medida que as empresas aumentaram os gastos com Nuvem e a GenAI começou a aumentar o uso da Nuvem. Os serviços gerenciados, por sua vez, tiveram um desempenho ligeiramente abaixo das previsões, com uma queda rara que vemos como mais uma anomalia do que uma tendência”, observou.

Resultados do 1º trimestre por segmento

O segmento como serviço (XaaS) avançou 7% em relação ao ano anterior, para US$ 14,6 bilhões, quebrando uma sequência de cinco trimestres consecutivos de quedas ano a ano. Foi o maior ACV trimestral do segmento desde o terceiro trimestre de 2022.

Dentro do segmento XaaS, a Infraestrutura como Serviço (IaaS) ultrapassou a marca trimestral de US$ 10 bilhões de ACV pela primeira vez desde o quarto trimestre de 2022. Com US$ 10,7 bilhões, a IaaS subiu 11% ano a ano e 12% sequencialmente. O crescimento foi impulsionado pelos setores de telecomunicações, energia e viagens e transporte.

O Software como Serviço (SaaS), por sua vez, caiu 2% em relação ao ano anterior, para US$ 4 bilhões. A Gestão de Capital Humano, com alta de 3% ano a ano, superou o segmento como um todo.

O segmento de serviços gerenciados gerou ACV no primeiro trimestre de US$ 10 bilhões, o sexto trimestre consecutivo igual ou acima dessa marca. No entanto, o ACV caiu 1,4% em relação a um forte trimestre do ano anterior – apenas a segunda vez nos últimos 15 trimestres que os serviços gerenciados caíram em território negativo.

Dentro dos serviços gerenciados, a Terceirização de TI (ITO) caiu 2% em relação ao ano anterior, para US$ 6,8 bilhões – seu nível mais baixo em quase dois anos. O dDesenvolvimento e Manutenção de Aplicativos (ADM), com aproximadamente 65% dos gastos com ITO, continua a impulsionar esse segmento de mercado. Enquanto o ACV de serviços ADM autônomos caiu neste trimestre, o ACV de negócios em que aplicativos foram empacotados com infraestrutura subiu 130%.

A Terceirização de Processos de Negócios (BPO), por sua vez, subiu 1% em comparação com o ano passado, para US$ 3,2 bilhões. O ACV de Serviços de Engenharia subiu 30% em relação ao ano anterior, enquanto o ACV de Terceirização Financeira e Contábil (FAO) subiu 13%.

Um total de 710 contratos de serviços gerenciados foram assinados no primeiro trimestre, queda de 1%. Foram quatro mega negócios (contratos com ACV de US$ 100 milhões ou mais) no trimestre, em comparação com oito meganegócios no ano passado.

“A atividade de grandes negócios foi reduzida no primeiro trimestre”, disse Hall. “Acordos menores também foram impactados por uma desaceleração nas despesas discricionárias; Vimos uma queda de 3% nos negócios avaliados entre US$ 5 milhões e US$ 30 milhões. A pausa nos gastos discricionários no nível corporativo continuou a impactar os serviços gerenciados e os serviços de consultoria no 1º trimestre.”

Previsão 2024

O ISG está prevendo um crescimento de 3% para serviços gerenciados, queda de 125 pontos-base em relação à previsão de janeiro, e mantendo sua previsão de crescimento de receita de 15% para XaaS em 2024.

“Olhando para o resto do ano, as condições econômicas devem ser menos voláteis do que em 2023, mas os desafios persistem”, disse Hall. “Espera-se que a economia global desacelere, impactada pelas políticas monetárias de combate à inflação, que deve diminuir.

Nesse ambiente, a terceirização pode ter um impulso à medida que as empresas buscam equilibrar a gestão de custos e a qualidade do serviço. A IA generativa, por sua vez, está pronta para ser um catalisador de crescimento, com grandes hiperscalers que devem gerenciar cargas de trabalho crescentes. A camada de dados, essencial para o treinamento de modelos de IA, apresenta uma oportunidade privilegiada para provedores de serviços.