Powerfleet e MiX Telematics apresentam combinação de negócios

A PowerFleet e MiX Telematics anunciam que firmaram um acordo definitivo para formar um dos provedores de Software como Serviço (SaaS) de Internet das Coisas (IoT) de ativos móveis. Esta poderosa combinação formará uma organização global e em escala, focada em ajudar os clientes a preservar vidas, economizar tempo e recursos financeiros, resolvendo desafios de negócios de missão crítica, incluindo segurança e gestão de riscos, Compliance, sustentabilidade e eficiência operacional.

Aquisição e principais desenvolvimentos
Negócios combinados com receita total de US$ 279 milhões, incluindo US$ 210 milhões em faturamento de SaaS de alta margem recorrente e US$ 39 milhões de EBITDA ajustado para o período de doze meses (TTM), encerrado em 30 de junho de 2023 (excluindo itens não monetários e não recorrentes selecionados).

A transação deverá ser concluída no primeiro trimestre do ano de 2024.

Após o fechamento, o negócio combinado será denominado Powerfleet, com listagem primária na Nasdaq.

“Ao alavancar nossa estratégia comprovada de SaaS na organização combinada, liderada por nossa Plataforma Unity e ampla base de Dados, acreditamos firmemente que estaremos bem posicionados para impulsionar a consolidação incremental de mercado. Alcançando uma escala transformadora, esta transação com a MiX proporcionará à empresa futuramente 1,7 milhão de assinantes e a capacidade de vender IA aditiva e acelerada, além de soluções de software alimentadas por dados para um conjunto verdadeiramente global de clientes”, diz Steve Towe, CEO da Powerfleet, que continuará atuando com o mesmo cargo na companhia, após a combinação de negócios. “Espera-se que esta combinação atinja uma série de objetivos estratégicos, incluindo a alavancagem de fortes oportunidades de criação de valor adicional; um balanço refinanciado para a empresa combinada, que proporcionará mais flexibilidade à execução de nossas iniciativas estratégicas de crescimento; e a capacidade de reter e atrair uma carteira ampla de acionistas. A combinação com a MiX, uma empresa extremamente bem administrada e lucrativa, estabelecerá a organização combinada como uma empresa SaaS de classe mundial, dando-nos a velocidade e a capacidade para alcançar um crescimento com melhores faturamentos recorrentes, de qualidade elevada, e lucratividade expandida muito mais cedo”.

Stefan Joselowitz, CEO da MiX Telematics, pretende se aposentar após a conclusão desta transação, porém planeja continuar a ser acionista da nova organização combinada. Joselowitz acrescenta: “Estou extremamente orgulhoso de nossa herança e do negócio de elevada qualidade que a MiX representa hoje, e muito satisfeito por finalmente ter encontrado um parceiro ideal que compartilha os nossos valores e objetivos estratégicos, para levar a empresa ao próximo patamar. Acreditamos firmemente que a estratégia Unity da Powerfleet e a nossa escala combinada nos posicionem perfeitamente para revolucionar a indústria de SaaS de ativos móveis IoT e impulsionar um crescimento transformador. Como acionista, estou muito entusiasmado com a forma como esta combinação de negócios irá acelerar a concretização dos nossos objetivos estratégicos partilhados”.

Estratégia
Os benefícios esperados da transação, incluem:

Maior valor aos acionistas: a transação aumentará imediatamente o valor para nossos atuais e potenciais acionistas, com receita total combinada de US$ 279 milhões e US$ 39 milhões de EBITDA ajustado. Espera-se que o balanço mais forte, aliado à estrutura de capital centrada no crescimento, impulsione a organização combinada no sentido dos objetivos ambiciosos de crescimento e alcançáveis, incluindo o desempenho da “Regra dos 40”.

Liderança de mercado: a empresa resultante da combinação de negócios criará uma organização SaaS de ativos móveis IoT de primeira linha e com escala significativa, atendendo a todos os tipos de ativos móveis. Espera-se que o aumento da escala permita à nova entidade servir os nossos clientes de forma mais eficiente e criar vantagens para competir em uma indústria caracterizada pela necessidade de um elevado ritmo de desenvolvimento e inovação.

Escala e estratégia de Dados: com uma base unificada de aproximadamente 1,7 milhão de assinantes após a transação, estima-se que a organização conjunta alcance uma escala expressiva, bem como o aprimoramento da estratégia para a Plataforma Unity – incluindo nossas capacidades de harmonização e integração de Dados lideradas por IA.

Excelência em pesquisa e desenvolvimento: ao integrar as equipes de engenharia e tecnologia de classe global da Powerfleet e MiX, estima-se que a organização acelere a entrega de soluções de primeira classe, com maior vantagem competitiva.

Aceleração de introdução no mercado e maior alcance: nossa presença geográfica amplificada, profundo conhecimento vertical e combinação ampliada de soluções de software, juntamente com nossos extensos recursos de canais de vendas diretas e indiretas, nos permitirão maximizar oportunidades significativas de vendas cruzadas e upsell dentro de nossa impressionante parceria de base de clientes.

Talento de classe mundial: com mais de 1.800 membros na equipe, talentosos e efetivos ao redor do mundo, a organização combinada se concentrará em atrair e reter os melhores talentos para oferecer o valor ideal aos nossos clientes.

Serviço
www.mixtelematics.com/br
www.powerfleet.com/pt-br