Relatório da Deloitte mostra as tendências tecnológicas para o setor financeiro

A Deloitte apresentou nesta segunda-feira (31/7) seu relatório “Previsões do setor de serviços financeiros para 2023”, que descreve as tendências emergentes nos setores bancário e de capitais, seguros, imóveis e gestão de investimentos. O relatório destaca o impacto de dados e tecnologias emergentes, produtos e serviços e mudanças climáticas no futuro dos serviços financeiros – e, como resultado, na sociedade e na economia.

“A realidade é que as mudanças tecnológicas emergentes podem ser mais difundidas e impactantes daqui para frente de maneiras que dificilmente podem ser imaginadas hoje”, disse Jim Eckenrode, diretor-gerente da Deloitte Center for Financial Services. “Os serviços financeiros provavelmente desempenharão um papel importante em ajudar esses avanços a surgirem para o benefício de todos nós, ao mesmo tempo em que abrem novos caminhos de receita e lucro”, afirmou.

Algumas das previsões da Deloitte para o setor de serviços financeiros na próxima década:

Espera-se que a IA generativa aumente a produtividade: espera-se que a IA generativa tenha um impacto significativo no setor de bancos de investimento e no setor de serviços financeiros como um todo, à medida que as organizações exploram maneiras de aproveitar o poder da tecnologia para melhorar a produtividade. A Deloitte prevê que os 14 maiores bancos de investimento globais poderiam aumentar sua produtividade de front-office em uma média de 25% usando IA generativa (GAI), obtendo assim uma receita potencialmente adicional de US$ 3 milhões por funcionário de front-office em 2026, de uma média de US$ 11,3 milhões durante 2020-22.

Demanda por financiamento de compensação de crédito de carbono: a Deloitte prevê que os consumidores globais comprarão US$ 115 bilhões em compensações de carbono por ano até 2030. Os créditos de carbono provavelmente estarão embutidos em muitas das decisões de compra que os consumidores fazem em suas vidas diárias. O aumento na demanda por esses créditos pode produzir novas redes comerciais que oferecem opções personalizadas, localizadas e de nicho para projetos de mitigação da mudança climática. Os bancos podem ser instrumentais no desenvolvimento e suporte da infraestrutura de back-end que conecta os processos de pagamento das marcas ao mercado de crédito de carbono. E os bancos podem desempenhar um papel instrumental no desenvolvimento e apoio ao mercado de crédito de carbono.

As seguradoras se preparam para veículos sem motorista: a Deloitte estima que os avanços na tecnologia de direção autônoma podem eliminar a necessidade de cerca de 380 mil caminhoneiros de longa distância nos próximos cinco anos. Isso por si só teria um grande impacto nas seguradoras de acidentes de trabalho, com uma perda potencial de cerca de US$ 3 bilhões em prêmios. Mas a adoção generalizada de veículos autônomos também pode resultar em uma mudança nos prêmios em várias linhas de seguro, incluindo automóveis comerciais, responsabilidade profissional e de produtos e cobertura cibernética.

Espaço de escritórios para preencher a lacuna de habitação acessível: a Deloitte prevê que as conversões de escritório para residencial podem se tornar lucrativas nos próximos cinco anos, estimando que cerca de 14,7 mil unidades acessíveis em distritos comerciais centrais em todo o país (EUA) podem ser adicionadas até 2030, assumindo aproximadamente 20% de a metragem quadrada convertida pode ser destinada a moradias populares.

“À medida que as empresas de serviços financeiros lidam com o que está no horizonte, elas precisam pensar sobre como o cenário está mudando radicalmente”, disse Monica O’Reilly, vice-presidente da US Financial Services Industry Leader, Deloitte & Touche LLP. “Pressões de mercado e econômicas, tecnologias emergentes e novas oportunidades de receita impactarão as estratégias de negócios de amanhã, e as empresas de serviços financeiros devem se preparar para isso agora”, completou.

Tendências adicionais incluídas no relatório que devem moldar o setor de serviços financeiros:

Democratização da consultoria financeira: a consultoria financeira não deveria mais ser apenas para os ricos – e não precisa ser. As empresas financeiras podem alavancar as plataformas de robo-advisory para levar o aconselhamento financeiro tão necessário ao mercado de massa global e torná-lo lucrativo. A Deloitte estima que a riqueza financeira líquida mantida pelo segmento de varejo de massa em todo o mundo quase dobrará para US$ 22 trilhões até 2030.

A fraude de identidade sintética pode desencadear a necessidade de sistemas de segurança biométricos mais sofisticados: a fraude de identidade sintética – uma farsa na qual os cibercriminosos criam novas identidades com alguns dados roubados ou fabricados – é o crime financeiro que mais cresce nos Estados Unidos, e não mostra sinais de diminuição. A Deloitte espera que gere pelo menos US$ 25 bilhões em perdas até 2030, levando os bancos a desenvolver sistemas de segurança biométricos mais avançados para eliminar possíveis criminosos.

Custos de depósito mais altos devem desafiar os bancos: a Deloitte prevê que o custo médio dos depósitos com juros para o setor bancário dos EUA em 2024 e 2025 permaneça elevado em 1,7% e 1,5%, respectivamente, mesmo com a queda da taxa de fundos federais em relação ao pico recente . Isso pode comprometer a lucratividade dos bancos no médio prazo.

Os pagamentos B2B em tempo real podem decolar: a Deloitte espera que os pagamentos em tempo real possam atingir um mercado endereçável de US$ 12 trilhões em volume de transações business-to-business (B2B) baseadas em cheques globalmente até 2028. Bancos e empresas de pagamento podem desempenhar um papel fundamental ajudando a inaugurar uma nova era de troca de valor doméstica e internacional mais eficiente e instantânea entre as empresas.

Aumento dos gastos com computação quântica: os gastos com recursos relacionados à computação quântica provavelmente crescerão rapidamente nos próximos anos, conforme indicado pelo aumento dos investimentos de capital e registros de patentes para a tecnologia de hardware. Globalmente, espera-se que os gastos do setor de serviços financeiros com recursos de computação quântica cresçam 233 vezes, de apenas US$ 80 milhões em 2022 para US$ 19 bilhões em 2032, crescendo a uma CAGR de 72% em 10 anos.

Dados alternativos na gestão de investimentos: a Deloitte estima que a receita para fornecedores de dados alternativos, obtida de todos os setores em todo o mundo, sendo a maioria proveniente de empresas de gestão de investimentos, crescerá 29 vezes entre 2022 e 2030. Os novos dados consistem principalmente em novos tipos e formas de dados, como como imagens de satélite, postagens de mídia social, dados de geolocalização, transações de cartão de crédito e dados de aplicativos móveis que são totalmente diferentes dos dados financeiros tradicionalmente estruturados.

Financiamento para hardtech climática: prevê-se que sejam necessários US$ 2 trilhões adicionais em investimentos privados em hardtech para ajudar a desacelerar efetivamente o aquecimento global. A maior parte do financiamento climático total provavelmente precisará vir do setor privado – mas, até agora, não é suficiente. As organizações de serviços financeiros podem desempenhar um papel importante na redução da lacuna de financiamento.

Serviço
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