Gastos globais com TI e serviços caíram 8% no primeiro trimestre, diz ISG

Os gastos globais com TI e serviços de negócios no primeiro trimestre (1T23) caíram drasticamente em relação ao recorde histórico do ano anterior, pois o crescimento modesto em serviços gerenciados não conseguiu superar a fraqueza contínua na demanda de Nuvem, de acordo com o mais recente relatório do setor do Information Services Group (ISG ), empresa global em pesquisa e consultoria em tecnologia.

Dados do ISG Index, que mede contratos de terceirização comercial com valor de contrato anual (ACV) de US$ 5 milhões ou mais, mostram que o ACV do primeiro trimestre para o mercado global combinado (como serviço e serviços gerenciados) foi de US$ 24,1 bilhões, caiu 8% em relação ao pico do mercado no primeiro trimestre de 2022. Sequencialmente, o mercado global combinado cresceu 1%, encerrando uma sequência de três trimestres consecutivos de desaceleração nos resultados.

“Esta é realmente uma história de dois mercados”, disse Steve Hall, presidente do ISG. “Por um lado, vimos um ACV recorde no setor de serviços gerenciados neste trimestre, impulsionado pela demanda contínua por aplicativos e serviços de engenharia – um sinal claro de que a transformação Digital em andamento está viva e bem. Por outro lado, o mercado de serviços em Nuvem viu seu crescimento vertiginoso desacelerar consideravelmente nos últimos trimestres, à medida que as empresas diminuem o ritmo das migrações e buscam otimizar as cargas de trabalho existentes em resposta ao ambiente econômico incerto”, observou.

Resultados por segmento

O ACV de serviços gerenciados globais atingiu um recorde trimestral de US$ 9,8 bilhões no primeiro trimestre, 1% a mais em relação ao ano anterior e 2% a mais em relação ao quarto trimestre de 2022. Durante o primeiro trimestre deste ano, 703 contratos foram assinados, uma queda de 1,5% em relação ao volume recorde no primeiro trimestre de 2022, mas um aumento de 2% sequencialmente. Os contratos incluíram oito meganegócios, avaliados em mais de US$ 100 milhões por ano, e um volume recorde de 237 contratos reestruturados (renovações e prorrogações) no valor recorde de US$ 4 bilhões de ACV.

Nos serviços gerenciados, o ACV de terceirização de TI (ITO) aumentou 7%, para US$ 6,8 bilhões, impulsionado pelo crescimento dos serviços de desenvolvimento e manutenção de aplicativos (ADM), que avançaram 23% no trimestre e agora representam mais de 65% do ITO ACV. Enquanto isso, a terceirização de processos de negócios (BPO), de US$ 3 bilhões, caiu 10% em relação ao recorde do primeiro trimestre de 2022 em RH, finanças e contabilidade e serviços de gerenciamento de instalações. Enquanto isso, os serviços de BPO e de contact center específicos do setor caíram no trimestre.

Em tudo como serviço (XaaS), o ACV foi de US$ 14,3 bilhões, queda de 13%, o quarto trimestre consecutivo de resultados em declínio sequencial após um primeiro trimestre recorde em 2022. Infraestrutura como serviço (IaaS) caiu 16%, para US$ 10,4 bilhões, o segundo trimestre consecutivo de declínio do ACV ano a ano neste segmento. Os três grandes hyperscalers viram seu ACV combinado cair 12% no trimestre, a primeira vez que eles experimentaram um declínio trimestral do ACV em relação ao ano anterior.

Software como Serviço (SaaS), da mesma forma, teve uma queda no ACV no primeiro trimestre, uma queda de 4% em relação ao ano anterior, para US$ 3,9 bilhões. O crescimento do ACV nas plataformas de planejamento de recursos empresariais (ERP), gerenciamento de capital humano (HCM) e gerenciamento de serviços de TI (ITSM) desacelerou no primeiro trimestre, após apoiar o crescimento do mercado durante grande parte de 2022.

“Vemos empresas se concentrando em otimizar os serviços baseados em Nuvem com os quais já se comprometeram, em vez de adicionar novas cargas de trabalho à Nuvem”, disse Hall. “Do lado do custo, os hyperscalers realmente contrataram demais durante a pandemia e agora estão ajustando suas despesas operacionais para atender às condições macro de hoje e à demanda em declínio. Essa é uma das razões pelas quais estamos vendo demissões em grandes empresas de tecnologia”, comentou.

Previsão 2023

A ISG reduziu sua previsão de crescimento de receita de XaaS em 2023 para 15%, queda de 200 pontos base em relação à previsão de janeiro, e manteve sua previsão de crescimento para serviços gerenciados em 5%.

“O ambiente macro permanece incerto, com taxas de juros, inflação e problemas no setor bancário superando as preocupações dos clientes corporativos”, disse Hall. “Continua a haver mais escrutínio nas assinaturas de acordos, especialmente em áreas de gastos discricionários. As empresas estão revisitando a otimização de custos, ganhos de eficiência e acordos de consolidação de fornecedores”, completou.

Hall disse que o desgaste da indústria se estabilizou e o ISG espera que as contratações melhorem na segunda metade do ano. “O declínio nas reservas de XaaS deve durar até o segundo trimestre, com a demanda aumentando novamente no segundo semestre”, finalizou.

Serviço
www.isg-one.com