Synnex e Tech Data anunciam fusão e criam megadistribuidor global

A Synnex Corporation e Tech Data anunciaram que firmaram um acordo de fusão definitivo sob o qual ambas as empresas se combinarão em uma transação avaliada em US$ 7,2 bilhões , incluindo dívida líquida. A empresa combinada, com aproximadamente US$ 57 bilhões em receitas anuais estimadas e uma equipe de mais de 22 mil colaboradores, fornecerá aos clientes e fornecedores um amplo alcance em produtos, serviços e regiões geográficas para acelerar a adoção da tecnologia.

“Estamos entusiasmados com a parceria com um líder da indústria de classe mundial como a Tech Data e acreditamos que esta combinação beneficiará todos os nossos acionistas”, disse Dennis Polk, presidente e CEO da Synnex. “Esta transação permite o crescimento acelerado da receita e dos lucros, uma pegada global expandida e a capacidade de impulsionar melhorias operacionais significativas enquanto continuamos a criar valor para os acionistas. Esperamos trabalhar com os talentosos colegas da Tech Data e esperamos que nossos negócios combinados criarão a oportunidade para os membros da equipe produzirem os mais altos níveis de serviço aos nossos parceiros”, comentou.

“Isso é transformador para Tech Data, Synnex e todo o ecossistema de tecnologia. Juntos, seremos capazes de oferecer aos nossos clientes e fornecedores alcance, eficiência e expertise excepcionais, redefinindo a experiência e o valor que eles recebem”, disse Rich Hume, CEO da Tech Data. “A empresa combinada também se beneficiará de força financeira significativa para investir em sua plataforma de crescimento central, bem como tecnologias de cibersegurança, Nuvem, dados e IoT de próxima geração, que estão experimentando um crescimento explosivo devido às tendências de trabalho em casa e retorno ao escritório. Nós não alcançaríamos este marco sem o trabalho árduo de nossos colegas, e esperamos trabalhar junto com a equipe Synnex para unir nossas empresas perfeitamente e criar um valor significativo para todos os nossos acionistas”, concluiu.

Atualmente, a Tech Data é de propriedade integral de fundos administrados por afiliadas da Apollo Global Management (Apollo Funds) e seus investidores. Matt Nord, parceiro sênior da Apollo e co-chefe de patrimônio privado, e Robert Kalsow-Ramos, parceiro da Apollo, disseram em nota: “Quando adquirimos a Tech Data, vimos o enorme potencial de crescimento transformador e criação de valor a longo prazo. Esta transação acelerará o momento que já estava em andamento, unindo duas empresas de destaque para maior escala e solidez financeira para liderar o setor. Estamos entusiasmados em continuar fazendo parte do sucesso contínuo da nova empresa.

Números

A fusão cria um agregador diversificado de soluções globais, com amplitude e profundidade significativas de recursos. A empresa combinada terá uma presença global que atende mais de 100 países nas Américas, Europa e regiões da Ásia-Pacífico, e um portfólio amplo e diversificado de mais de 200 mil ofertas de produtos e soluções. Essa escala significativa fornecerá maior valor e eficiência de compra para os 150 mil clientes da empresa combinada e mais de 1,5 mil fornecedores e permitirá que ela acelere a adoção da tecnologia e atraia os OEMs mais inovadores do mundo.

A transação também combina as principais plataformas de crescimento de cada empresa para estabelecer um portfólio de soluções ponta a ponta diferenciadas e as melhores ofertas de produtos em alguns dos segmentos de produtos de maior crescimento, incluindo Nuvem, Data Centers, segurança, Internet das Coisas (IoT ), serviços, 5G e borda inteligente. As placas de linha de produtos altamente complementares e a plataforma de distribuição global das empresas fornecem fluxos de receita diversificados e oportunidades de vendas cruzadas, incluindo a capacidade de trazer ofertas abrangentes de tudo como um serviço (EaaS) ao mercado.

De acordo com os termos do acordo, a Apollo Funds receberá um total de 44 milhões de ações ordinárias da Synnex mais o refinanciamento da dívida líquida existente da Tech Data e ações preferenciais resgatáveis ​​de aproximadamente US$ 2,7 bilhões. Após o fechamento da transação, os acionistas da Synnex deterão aproximadamente 55% da entidade combinada, com a Apollo Funds possuindo aproximadamente 45%.

Otimização líquida e benefícios de sinergia de US$ 100 milhões são esperados no primeiro ano após o fechamento, atingindo um mínimo de US$ 200 milhões no final do segundo ano.

Espera-se que a transação seja concluída no segundo semestre do ano civil de 2021, sujeita à satisfação das condições habituais de fechamento, incluindo a aprovação dos acionistas da Synnex e aprovações regulatórias.

Serviço
www.synnex.com
www.techdata.com