Gastos globais com serviços em Nuvem cresceram 20% em 2024, afirma Canalys

No 4º trimestre de 2024, os gastos globais com serviços de infraestrutura em Nuvem aumentaram 20% ano a ano, para US$ 86 bilhões. Para o ano de 2024, os gastos também cresceram 20%, passando de US$ 267,7 bilhões em 2023 para US$ 321,3 bilhões em 2024. O principal impulsionador desse crescimento foi a expansão dos modelos de IA, que acelerou significativamente a adoção da Nuvem. No segundo semestre de 2024, todos os principais fornecedores de Nuvem relataram retornos positivos sobre os investimentos em IA, com os aplicativos de IA tendo um impacto notável no desempenho geral dos negócios em Nuvem.

À medida que a concorrência no mercado de IA se intensifica, os hiperescaladores de Nuvem planejam expandir ainda mais os investimentos em infraestrutura de Nuvem e IA em 2025 para acompanhar o aumento da demanda. A Canalys prevê que os gastos globais com serviços de infraestrutura em nuvem crescerão 19% em 2025.

No 4º trimestre de 2024, a classificação dos três principais provedores de Nuvem – AWS, Microsoft Azure e Google Cloud – permaneceu inalterada em relação ao trimestre anterior, com sua participação de mercado combinada respondendo por 64% dos gastos globais com nuvem. Coletivamente, seus gastos totais cresceram 25% ano a ano.

A AWS, líder de mercado, manteve uma taxa de crescimento anual de 19%, consistente com o trimestre anterior. Enquanto isso, o Microsoft Azure e o Google Cloud sofreram um ligeiro declínio em suas taxas de crescimento ano a ano em comparação com o trimestre anterior. Essa desaceleração se deveu principalmente à forte demanda impulsionada por IA superando a oferta, já que os principais provedores de Nuvem relataram que o crescimento permaneceu limitado pela capacidade limitada, criando um equilíbrio apertado entre oferta e demanda.

À medida que a IA se torna mais eficiente e amplamente adotada, espera-se que a demanda cresça exponencialmente. Em resposta, os hiperescaladores de Nuvem estão fazendo investimentos significativos para aumentar o treinamento, a implementação e os aplicativos baseados em Nuvem de modelos de IA globalmente. As despesas de capital da AWS atingiram US$ 26,3 bilhões no quarto trimestre, com gastos totais projetados para ultrapassar US$ 100 bilhões em 2025. As despesas de capital da Microsoft no quarto trimestre atingiram US$ 22,6 bilhões e planeja investir cerca de US$ 80 bilhões em Data Centers durante o ano fiscal. O Google anunciou em sua teleconferência de resultados do 4º trimestre que espera que seus gastos de capital cheguem a aproximadamente US$ 75 bilhões em 2025.

“Os hiperescaladores de Nuvem estão investindo a uma taxa sem precedentes”, disse Yi Zhang, analista da Canalys. “A corrida não é mais apenas oferecer os melhores serviços de IA – trata-se de crescer rapidamente, garantindo a sustentabilidade financeira e a competitividade de longo prazo”, observou.

A corrida da IA continua ferozmente competitiva, com os hiperescaladores avançando seus modelos proprietários enquanto se adaptam rapidamente aos novos participantes do mercado. Em janeiro de 2025, a startup chinesa de IA DeepSeek apresentou o DeepSeek R1, um modelo amplamente considerado um divisor de águas por seu desempenho de referência e eficiência de custos. O DeepSeek ganhou reconhecimento global por alcançar desempenho de nível GPT-4o por uma fração do custo. Os principais provedores de nuvem responderam rapidamente, integrando o DeepSeek R1 em suas plataformas quase imediatamente.

“A rápida adoção do DeepSeek R1 pelos principais provedores de Nuvem destaca seu impacto disruptivo, desafiando as normas do setor com sua eficiência de custos e alto desempenho”, disse Rachel Brindley, diretora sênior da Canalys. “À medida que a IA evolui, novos modelos continuarão a surgir, impulsionando a inovação e a concorrência em todo o ecossistema. Os fornecedores estão respondendo rapidamente, garantindo acesso contínuo para os clientes explorarem e integrarem as melhores opções”, afirmou.

Disputa entre os provedores de Nuvem

A Amazon Web Services (AWS) manteve sua posição de liderança no mercado global de Nuvem no 4º trimestre de 2024, garantindo uma participação de mercado de 33% e alcançando um crescimento de receita de 19% ano a ano. Para o ano de 2024, a receita de infraestrutura de Nuvem da AWS ultrapassou US$ 100 bilhões, mantendo-a no topo. No AWS re:Invent em dezembro, apresentou o AWS Nova, um modelo básico disponível exclusivamente no Bedrock, oferecido em três variantes: Micro, Lite e Pro.

Em janeiro de 2025, a AWS anunciou a integração do mais recente modelo de base R1 da DeepSeek em suas principais plataformas de IA, Amazon Bedrock e Amazon SageMaker. Para se adaptar ao ritmo acelerado dos avanços tecnológicos, principalmente em IA e aprendizado de máquina, a AWS reduziu a vida útil de certos servidores e equipamentos de rede de seis para cinco anos, a partir de janeiro de 2025. Ao mesmo tempo, a AWS continua a expandir seu investimento de capital, mais recentemente comprometendo mais de US$ 1 bilhão em projetos de data center focados em IA em Ohio e na Geórgia.

O Microsoft Azure continuou sendo o segundo maior provedor de Nuvem no 4º trimestre de 2024, com uma participação de 20% e um crescimento anual impressionante de 31%. A Microsoft informou que o crescimento do Azure incluiu uma contribuição de 13% dos serviços de IA, que cresceram 157% ano a ano. Em dezembro, o Azure anunciou a integração do modelo GPT-o1 mais recente da OpenAI no Azure OpenAI Service. Notavelmente, o GPT-o1 apresenta um design multimodal, permitindo entradas de texto e visuais.

Em janeiro de 2025, o DeepSeek R1 foi lançado oficialmente no Azure AI Foundry e listado no catálogo de modelos do GitHub. Agora faz parte do extenso portfólio da Microsoft de mais de 1.800 modelos de IA disponíveis nessas plataformas. Em dezembro, a Microsoft anunciou a conclusão de todas as três zonas de disponibilidade do Azure na Arábia Saudita, com operações programadas para começar em 2026. Em fevereiro, revelou planos de investir aproximadamente US$ 700 milhões para expandir sua infraestrutura de nuvem e IA em hiperescala na Polônia até junho de 2026.

O Google Cloud, o terceiro maior provedor de Nuvem, manteve uma participação de mercado de 11% e registrou um forte crescimento de 32% ano a ano. Em 31 de dezembro de 2024, a carteira de pedidos de receita do Google Cloud cresceu para US$ 93,2 bilhões, acima dos US$ 86,8 bilhões no terceiro trimestre. Além disso, o número de compromissos pela primeira vez em 2024 mais que dobrou em comparação com 2023. Em dezembro de 2024, o Google lançou o Gemini 2.0, seu modelo de IA multimodal mais avançado, totalmente alimentado por TPUs. Dois meses depois, a série Gemini 2.0 – Gemini 2.0, Flash, Flash-Lite e Pro – está totalmente disponível por meio da API Gemini no Google AI Studio e Vertex AI. Em dezembro, a empresa anunciou o lançamento de sua quadragésima primeira região de Nuvem no México, marcando sua terceira região de Nuvem na América Latina, após as do Chile e do Brasil.