Investimento em GenAI crescerá 30% e empresas esperam ROI três vezes maior

Com um crescimento modesto do PIB (Produto Interno Bruto) e orçamentos estagnados, organizações em todo o mundo estão achando necessário realocar fundos de áreas maduras para apoiar investimentos em TI. Embora a Nuvem e a segurança continuem a ser prioridades-chave, a IA generativa (GenAI) está cada vez mais sob os holofotes à medida que as empresas se esforçam por melhorias significativas de produtividade. O investimento em GenAI deve crescer 30%, com líderes de empresas com alta maturidade GenAI prevendo que seu retorno sobre o investimento será três vezes maior nos próximos três anos do que o de empresas com pouca ou nenhuma adoção da tecnologia, de acordo com um novo relatório do Boston Consulting Group (BCG) divulgado nesta terça-feira (16/7).

O relatório, intitulado IT Spending Pulse: As GenAI Investment Grows, Other IT Projects Get Squeezed, é baseado em uma pesquisa conjunta com a GLG, realizada no 1º trimestre de 2024. Ele captura insights de 330 compradores de TI no nível de diretor ou superior, em vários setores. Dos entrevistados, 66% são da América do Norte e 34% da Europa. O foco é em grandes e médias empresas, com 60% dos entrevistados de grandes empresas e 40% de empresas de médio porte.

“O surgimento da GenAI tornou imperativo que muitas empresas se adaptassem”, disse Clark O’Niell, diretor administrativo e sócio do BCG e coautor do relatório. “As empresas bem-sucedidas serão aquelas que gerenciam um difícil ato de equilíbrio: alocar orçamentos de TI para acompanhar o ritmo da GenAI, mantendo o financiamento adequado para operações essenciais do dia a dia”, observou.

Os orçamentos de TI estão experimentando um crescimento constante e modesto, aumentando 3,2% em 2023 em relação ao ano anterior e subindo para 3,3% em 2024. Os entrevistados da pesquisa deram igual importância ao controle de custos e à viabilização do crescimento, com 54% indicando que cada um deles é uma das três principais prioridades. Desde a pesquisa anterior IT Spending Pulse, no terceiro trimestre de 2023, o crescimento aumentou em importância em 5%, enquanto o custo como prioridade diminuiu 2%. Também em primeiro lugar para os líderes foi a segurança e a transformação digital, com 61% e 60%, respectivamente, classificando-as como as três principais prioridades.

Os líderes pretendem direcionar seus gastos para áreas de crescimento consideradas de alto impacto e alta necessidade, incluindo Inteligência Artificial (IA) e aprendizado de máquina (ML) (com um aumento de 30% nos gastos líquidos), infraestrutura de segurança (27%), serviços em Nuvem (30%) e análise (18%). Os entrevistados esperam que as maiores reduções de gastos líquidos ocorram em infraestrutura de servidores (24%) e dispositivos (16%).

Maturidade GenAI por indústria e geografia

Os autores do relatório desenvolveram um índice de maturidade GenAI para avaliar onde as empresas atualmente pousam em seu desenvolvimento. Com base no nível de implementação em dez funções de negócios, as empresas foram agrupadas em quatro categorias: pouca ou nenhuma adoção, baixa maturidade, maturidade média e alta maturidade. Apenas cerca de 20% das empresas têm pouca ou nenhuma adoção da GenAI, contra cerca de 24% no 3º trimestre de 2023. Embora o percentual de empresas com adoção de alta maturidade tenha se mantido constante (~12%), o percentual de empresas de médio prazo saltou de ~18% para ~27%.

As empresas de tecnologia estão na vanguarda, com 62% se qualificando como de média ou alta maturidade, seguidas pelos setores bancário, varejo, bens industriais e saúde, onde 32% a 39% das empresas atingiram níveis semelhantes de maturidade. Entre os setores atrasados estão energia, viagens e turismo e seguros, cada um com pelo menos 40% das empresas mostrando pouca ou nenhuma adoção do GenAI.

A localização geográfica desempenha um papel menor na adoção do GenAI. As taxas de adoção são consistentes na América do Norte e na Europa, com cerca de 40% das empresas atingindo níveis de maturidade médios a altos. Na Ásia, a adoção é um pouco maior, com 45% das empresas atingindo esses estágios de maturidade. Além disso, a porcentagem de empresas com adoção mínima ou nenhuma de GenAI é menor na Ásia, com 16%, em comparação com 18% na América do Norte e 23% na Europa, apesar dos recentes desenvolvimentos regulatórios em torno da GenAI na Europa.

Embora esta tenha sido a sétima Pesquisa de Pulso de Gastos de TI do BCG, foi a primeira a incluir descobertas da região Ásia-Pacífico (APAC). Os resultados da APAC foram destacados separadamente, uma vez que não havia dados de 2023 disponíveis para comparação. Os compradores de TI na APAC projetam um aumento de 6% a 7% nos gastos com TI para 2024, em comparação com 3,3% na América do Norte e Europa, com foco na transformação digital. As empresas da APAC também veem valor significativo no GenAI, com 25% qualificando-se como alta maturidade e apenas 16% com pouca ou nenhuma adoção, em comparação com 13% e 11%, e 18% e 23% na América do Norte e Europa, respectivamente.

Empresas com maior maturidade GenAI preparadas para retornos futuros

De acordo com os dados, empresas com alta maturidade de GenAI estimam ROI três vezes maior nos próximos três anos, em comparação com empresas com pouca ou nenhuma adoção de GenAI. Trinta e oito por cento das empresas de alta maturidade esperam um ROI de 20% a 30%, e 3% esperam mais do que isso. Em comparação, apenas cerca de um terço das empresas com maturidade de GenAI de nível baixo a médio antecipam retornos de 20% a 30%, mas o dobro de empresas esperam retornos de mais de 30%.

Outro indício de que os investimentos da GenAI estão rendendo resultados positivos é a disposição das empresas em gastar além de seus orçamentos alocados. Em 2023, as empresas projetaram inicialmente que aproximadamente 4% de seus orçamentos de TI seriam alocados para a GenAI, mas os gastos reais atingiram cerca de 4,5%. Olhando para 2024, a alocação média para GenAI deve aumentar para 4,7%, com previsões prevendo um crescimento substancial de 60% nos próximos três anos, elevando a participação para 7,6% até 2027. As empresas focadas no crescimento dizem que aumentarão seus orçamentos em 15% a mais do que as empresas focadas em custos (7,9% contra 7,1% dos orçamentos gerais de TI).

Pontos de atrito que inibem o investimento e a implementação de TI

Entre os respondentes da pesquisa, a principal barreira para a adoção do GenAI é a imaturidade da tecnologia GenAI, que foi citada como um desafio por 43% de alta maturidade, 36% de maturidade média, 38% de baixa maturidade e 50% de empresas com pouca ou nenhuma maturidade. Além disso, cerca de 30% deste último grupo não tem planos de implementar a tecnologia GenAI nos próximos três anos.

Entre as empresas de alta maturidade, outras áreas que causam desafios de implementação incluem riscos de dados, riscos legais e treinamentos inadequados, que aumentaram 8%, 10% e 21%, respectivamente, desde a pesquisa do 3º trimestre de 2023.

“Apesar da empolgação justificável em torno da GenAI, os líderes de TI devem articular um plano estratégico claro para angariar apoio dos CIOs, já que o mero hype não será suficiente no ambiente orçamentário difícil de hoje”, disse Federico Fabbri, diretor administrativo e sócio do BCG e coautor do relatório. “Os CIOs devem adotar uma abordagem sistêmica para a solicitação de investimento em TI, incluindo o planejamento de recursos adequados para o sucesso, pedindo um caso de negócios claro e como os líderes planejam medir os resultados e garantindo o suporte do fornecedor”, finalizou.