Mercado global de Serviços Gerenciados permanece em ritmo lento, diz ISG

O mercado global de serviços gerenciados de TI e negócios permanece em ritmo lento, mesmo com a demanda por serviços baseados em Nuvem se recuperando, de acordo com o último relatório de estado do setor do Information Services Group (ISG), empresa global de pesquisa e consultoria em tecnologia.

Dados do ISG Index Global, que mede contratos de terceirização comercial com valor anual de contrato (ACV) de US$ 5 milhões ou mais, mostram que o ACV do segundo trimestre para o mercado global combinado (serviços gerenciados e como serviço baseado em Nuvem) subiu 7% em relação ao ano anterior, para US$ 24,8 bilhões, seu nível mais alto desde o segundo trimestre de 2022. Embora tenha sido o quinto trimestre consecutivo em que o mercado combinado global subiu sequencialmente, a taxa de aumento teve uma média de apenas 1,4% de trimestre a trimestre durante esse período.

“O setor de TI e serviços empresariais continua em um ambiente de crescimento baixo de um dígito, já que os gastos discricionários permanecem sob pressão”, disse Steve Hall, presidente e diretor de IA da ISG. “O crescimento da receita do setor desacelerou no segundo trimestre para pouco mais de 1%, em comparação com pouco mais de 3% de crescimento no segundo trimestre do ano passado. As margens dos fornecedores também estão sob pressão e o crescimento das margens diminuiu pelo segundo trimestre consecutivo, resultando em contratações mais lentas à medida que o crescimento da linha de topo estagna”, explicou.

O segmento como serviço (XaaS) subiu 11% em relação ao ano anterior, para US$ 14,7 bilhões, o segundo trimestre consecutivo em que o XaaS teve um crescimento de 11% ano a ano. Esta última sequência de crescimento ocorre após cinco trimestres consecutivos de quedas ano a ano, já que a demanda por Nuvem parece estar se recuperando.

Dentro do segmento XaaS, o ACV de Infraestrutura como Serviço (IaaS) avançou 15% em relação ao ano anterior, para US$ 10,9 bilhões, seu melhor trimestre desde o terceiro trimestre de 2022. Os três grandes hiperscalers (AWS, Microsoft Azure e Google Cloud), que juntos respondem por quase 75% do ACV de IaaS, viram o valor combinado crescer 31% no último trimestre.

“Nossa pesquisa de comportamento do comprador mostra que quase metade das empresas planeja renovar ou expandir um acordo de IaaS existente nos próximos 12 meses, e 40% esperam aumentar seu consumo de IaaS nesse período”, disse Hall. “Isso pode sinalizar que o ciclo de otimização de Nuvem em que estivemos nos últimos 18 meses pode finalmente estar chegando ao fim”, alertou.

O Software como Serviço (SaaS), por sua vez, ficou em US$ 3,8 bilhões, essencialmente mesmo com o ano anterior (queda de 0,2%) e queda de 5% sequencialmente. Hall atribuiu o declínio às empresas que cortaram “assentos” de SaaS como uma medida de economia de custos e à dívida técnica.

O segmento de Serviços Gerenciados produziu ACV no segundo trimestre de US$ 10,1 bilhões, alta de 1,2% em relação ao ano anterior e alta de 1% na comparação trimestral. Um total de 723 contratos de Serviços Gerenciados foram concedidos durante o trimestre, o segundo maior número de todos os tempos e um aumento de 7,4% em relação ao ano anterior. Entre os contratos estavam 10 mega-acordos (contratos com ACV de US$ 100 milhões ou mais), mesmo com o ano anterior, mas queda de 28% no total de ACV.

Dentro dos Serviços Gerenciados, a Terceirização de TI (ITO) gerou ACV de US$ 7,7 bilhões, alta de 2% em comparação com o ano anterior e de 14% em relação ao primeiro trimestre, um dos trimestres mais lentos dos últimos dois anos. O ACV de Desenvolvimento e Manutenção de Aplicativos (ADM) caiu 16% em relação ao ano anterior, enquanto o ACV de Data Center subiu 66,5%, atingindo US$ 1 bilhão de ACV pela primeira vez nos últimos 10 anos, impulsionado por grandes prêmios no trimestre.

A Terceirização de Processos de Negócios (BPO) caiu 1%, para US$ 2,4 bilhões, mas caiu 26% em comparação com um forte primeiro trimestre, mesmo com o número de prêmios de BPO aumentando mais de 12% ano a ano. Esse segmento viu crescimento em BPO específico do setor e serviços de engenharia, pesquisa e desenvolvimento (ER&D), compensando as quedas em finanças e contabilidade (F&A) e serviços de engajamento de clientes.

Resultados do primeiro semestre

No primeiro semestre, o ACV de mercado combinado de US$ 49,3 bilhões subiu 6,3% em relação ao ano anterior. Os serviços gerenciados, com US$ 20,1 bilhões de ACV, ficaram estáveis (alta de 0,1%), enquanto o XaaS, com US$ 29,2 bilhões, subiu 11% em relação ao ano anterior. Houve um recorde de 1.435 contratos de serviços gerenciados assinados no primeiro semestre, um aumento de 3% em relação ao ano anterior, incluindo 14 meganegócios, abaixo dos 18 no período do ano anterior devido a um primeiro trimestre lento em 2024.

Dentro dos serviços gerenciados, tanto ITO (US$ 14,5 bilhões de ACV, alta de 0,2%) quanto BPO (US$ 5,6 bilhões, queda de 0,3%) ficaram empatados com o ano anterior, enquanto do lado da nuvem, o mercado de IaaS subiu quase 15%, para US$ 21,4 bilhões, e o mercado de SaaS subiu 1,7%, para US$ 7,7 bilhões.

Entre os setores, o ACV combinado no setor bancário, de serviços financeiros e seguros (BFSI) caiu 1% no primeiro semestre, com um aumento de 11% nos gastos com XaaS não o suficiente para compensar uma queda de 11% no ACV de serviços gerenciados. O setor de energia, por sua vez, viu seu ACV combinado cair 7%, com serviços gerenciados caindo 19% e XaaS subindo 11%.

Previsão 2024

Para o ano inteiro, a ISG está prevendo um crescimento de receita de 2% para Serviços Gerenciados, queda de 100 pontos-base em relação à previsão de abril, e crescimento de receita de 14% para XaaS, abaixo de sua previsão de crescimento de 15% em abril.

“A incerteza persiste no mercado de TI e serviços empresariais, sem um catalisador claro no momento para elevar os gastos discricionários”, disse Hall. “A atividade no importante setor do BFSI permanece represada, devido ao ambiente de taxas de juros mais altas por mais tempo, impactando o crescimento geral do mercado. As empresas em geral continuam a se concentrar na otimização de custos, e o crescimento da IA, embora forte, provavelmente está mascarando a fraqueza subjacente no setor de TI e serviços de negócios”, finalizou.