Serviços gerenciados atingem novo pico no segundo trimestre, diz relatório do ISG

A demanda global por serviços gerenciados atingiu um novo pico no segundo trimestre, mesmo com gastos menores em serviços de Nuvem derrubando o mercado geral de TI e serviços de negócios, de acordo com o mais recente relatório do setor do Information Services Group (ISG), empresa global de pesquisa e consultoria em tecnologia.

Os dados do ISG Index, que mede contratos de terceirização comercial com valor de contrato anual (ACV) de US$ 5 milhões ou mais, mostram o ACV do segundo trimestre para o mercado global combinado – tanto baseado em Nuvem como serviço (XaaS) quanto serviços gerenciados – foi de US$ 22,7 bilhões, 9% abaixo do ano anterior – o terceiro trimestre consecutivo em que o mercado registrou um declínio ano a ano.

Os serviços gerenciados atingiram um novo recorde trimestral de US$ 10 bilhões, 6% acima do ano anterior – a décima vez nos últimos 11 trimestres que esse segmento cresceu ano a ano. No entanto, o mercado geral caiu à medida que a desaceleração da demanda por serviços baseados em Nuvem acelerava. O ACV para este segmento caiu 18%, para US$ 12,6 bilhões, após atingir um pico de mais de US$ 16 bilhões no primeiro trimestre de 2022.

“Os serviços gerenciados continuam resilientes diante da incerteza econômica”, disse Steve Hall, presidente do ISG. “Estamos vendo uma forte demanda contínua neste segmento, pois as empresas usam serviços gerenciados como uma alavanca para otimização de custos. As renovações e extensões de contrato permanecem robustas, e o ACV de meganegócios também foi muito forte no trimestre”, afirmou.

Durante o segundo trimestre, foram assinados 10 meganegócios (contratos de serviços gerenciados com valor anual superior a US$ 100 milhões). Os 10 contratos totalizaram US$ 1,7 bilhão em ACV, 35% acima do valor combinado dos 10 meganegócios assinados no segundo trimestre do ano passado. Ao todo, 703 contratos de serviços gerenciados foram assinados no segundo trimestre, um aumento de 6% em relação ao ano anterior.

Nos serviços gerenciados, o ACV global para terceirização de TI (ITO) no trimestre aumentou 19%, para um recorde de US$ 7,7 bilhões, impulsionado pelo crescimento nos serviços de desenvolvimento e manutenção de aplicativos (ADM), mesmo quando o ACV para terceirização de processos de negócios (BPO) caiu 24%, para US$ 2,3 bilhões, devido a uma queda significativa em serviços específicos do setor em relação ao ano anterior.

No XaaS, o ACV para infraestrutura como serviço (IaaS) caiu 22%, para US$ 8,7 bilhões, pois os limites de gastos discricionários desaceleraram as migrações para a Nuvem, enquanto o ACV para software como serviço (SaaS) caiu 7%, para US$ 3,9 bilhões, apesar de os 10 principais provedores de SaaS superarem o mercado mais amplo de SaaS pelo segundo trimestre consecutivo.

Resultados do primeiro semestre

No primeiro semestre, o ACV do mercado combinado de US$ 46,4 bilhões caiu 9,5% em relação ao ano anterior. Os serviços gerenciados, com um recorde de US$ 19,9 bilhões de ACV, aumentaram 4%, enquanto o XaaS, com US$ 26,5 bilhões, caiu 17% em relação ao ano anterior. Houve um recorde de 1.409 contratos de serviços gerenciados assinados no semestre, um aumento de 2% em relação ao ano anterior, incluindo 18 meganegócios, o maior número desde 2013.

O crescimento em serviços gerenciados foi impulsionado pela forte demanda por ITO, que estabeleceu um recorde no primeiro semestre de US$ 14,6 bilhões de ACV, um aumento de 13%, mesmo quando o BPO caiu 16%, para US$ 5,3 bilhões. Enquanto isso, no lado da Nuvem, o mercado de IaaS caiu mais de 21%, para US$ 18,6 bilhões, enquanto o mercado de SaaS caiu 6%, para US$ 7,9 bilhões.

“A otimização de custos levou a mais reestruturações de negócios em serviços gerenciados do que jamais vimos. Também vale a pena notar que o BFSI, o maior mercado vertical, caiu 10% no acumulado do ano, impulsionado pela fraqueza em BPO nas Américas”, disse Hall. “No lado da Nuvem, a desaceleração que vimos no mercado de hyperscaler da China agora está se espalhando para os três grandes nos EUA. Foi a primeira vez que vimos um mercado em baixa para serviços de Nuvem no primeiro semestre. No geral, a queda nos gastos com Nuvem foi mais acentuada do que prevíamos”, observou.

Previsão para 2023

O ISG reduziu sua previsão de crescimento de receita XaaS em 2023 para 11,5%, queda de 350 pontos base em relação à previsão de março, e manteve sua previsão de crescimento para serviços gerenciados em 5%. “Ao determinar nossa previsão, consideramos as incertezas macro que atrasaram a tomada de decisões e restringiram os gastos discricionários, retardando assim o movimento no pipeline. A Transformação Digital não é um gasto discricionário, mas as empresas são mais cautelosas quanto aos investimentos”, explicou Hall. “Também observamos que as taxas de juros subiram mais no ano passado do que nos 30 anteriores, o que pode prejudicar grandes investimentos em infraestrutura. Mas as composições difíceis logo ficarão para trás, e a empolgação está crescendo em torno da IA ​​generativa. Isso poderia fornecer um vento favorável muito necessário para os serviços em Nuvem”, finalizou.

Serviço
www.isg-one.com