Empresa de investimentos anuncia compra da Qualtrics por US$ 12,5 bi

A Qualtrics, provedora de software de gerenciamento de experiência (XM), anunciou nesta segunda-feira (13/3) que firmou um contrato definitivo para ser adquirida pela Silver Lake, empresa global em investimento em tecnologia, em parceria com o Canada Pension Plan Investment Board (CPP Investments), em uma transação totalmente em dinheiro que avalia a Qualtrics em aproximadamente US$ 12,5 bilhões.

A Silver Lake e seus co-investidores, juntamente com a CPP Investments, adquirirão 100% das ações em circulação que a Silver Lake ainda não possui, incluindo a totalidade da participação majoritária da SAP. A Qualtrics se tornará uma empresa privada independente posicionada para impulsionar a inovação que define a categoria e o crescimento eficiente em escala em seu caminho para se tornar a próxima grande plataforma de software em Nuvem empresarial.

De acordo com os termos do acordo, os acionistas da Qualtrics, incluindo a SAP, receberão US$ 18,15 por ação em dinheiro. Isso representa um prêmio de 73% em relação ao preço médio ponderado por volume de 30 dias em 25 de janeiro de 2023, o último dia de negociação completo antes do anúncio da SAP de explorar a venda de sua participação na Qualtrics, e um prêmio de 62% em relação ao não afetado preço de fechamento em 25 de janeiro de 2023.

A Qualtrics continuará a ser liderada pelo CEO Zig Serafin, e a empresa permanecerá com sede em Provo (Utah) e Seattle (Washington) nos EUA.

“Eu não poderia estar mais empolgado com esta etapa em nossa jornada”, disse Ryan Smith, fundador e presidente executivo da Qualtrics. “ A crença da Silver Lake em nossa visão e seu incrível histórico de ajudar fundadores e equipes de gerenciamento falam por si. Estamos ansiosos para trabalhar juntos e impulsionar o crescimento que define a categoria para construir a próxima grande plataforma de Nuvem corporativa”, comentou.

“ A Qualtrics está se tornando fundamental para a forma como as empresas tomam decisões críticas de clientes e funcionários que aumentam a receita e a eficiência operacional. Com nossa plataforma baseada em IA e ações automatizadas, ajudamos as empresas a oferecer experiências excepcionais e construir relacionamentos profundos com seus clientes e funcionários em grande escala”, disse Zig Serafin, CEO da Qualtrics. “Estamos muito entusiasmados com a parceria com a equipe da Silver Lake, que entende profundamente nosso negócio e nos ajudará a continuar a construir uma empresa de alto desempenho, investir em nossa inovação e expandir nosso ecossistema para ajudar nossos clientes a ter sucesso”, observou.

“ Acreditamos fortemente na incrível plataforma de tecnologia que Ryan, Zig e suas fenomenais equipes de engenharia e vendas estão construindo, e estamos entusiasmados em apoiar o crescimento contínuo e eficiente da Qualtrics em uma empresa de plataforma geracional e altamente lucrativa, permitindo mais investimentos em todos os aspectos do negócio, incluindo áreas como IA e outras novas tecnologias poderosas”, disse Egon Durban, Co-CEO da Silver Lake. “Esta é uma transação histórica para Silver Lake, refletindo nossa confiança na equipe e em sua visão. À medida que moldam e continuam a crescer a próxima grande plataforma de software empresarial, eles são o tipo de líderes com os quais estamos mais entusiasmados em fazer parceria ao longo de muitos anos de investimento em tecnologia”, completou.

“A Silver Lake tem a experiência operacional e o histórico com empresas de software para ajudar a Qualtrics a ampliar sua liderança na categoria XM em que foi pioneira”, disse Christian Klein, CEO e membro do Conselho Executivo da SAP SE. “ Desde que adquirimos a Qualtrics em 2019, a empresa mais do que triplicou sua receita, gerando lucratividade. A SAP pretende continuar sendo um parceiro tecnológico e de entrada no mercado próximo, atendendo a clientes comuns e continuando a contribuir para o sucesso da Qualtrics. O número de empresas e marcas que usam o software Qualtrics aumentou de 10 mil na época da compra da SAP para mais de 18 mil hoje”, salientou.

Detalhes da transação

A transação é totalmente financiada por compromissos de capital da Silver Lake e co-investidores, juntamente com US$ 1,75 bilhão em patrimônio da CPP Investments e US$ 1 bilhão em dívidas.

O Conselho de Administração da Qualtrics, bem como um comitê da Qualtrics de diretores independentes, aprovou a transação, que também foi aprovada pela SAP em sua qualidade de principal acionista da Qualtrics. Nenhuma outra aprovação do acionista é necessária. Espera-se que a transação seja concluída no segundo semestre de 2023, sujeita à satisfação das condições habituais de fechamento, incluindo o recebimento das aprovações regulatórias necessárias.

Após a conclusão da transação, as ações ordinárias da Qualtrics não serão mais listadas em nenhum mercado público.

A Qualtrics e a SAP pretendem manter uma parceria tecnológica e de entrada no mercado para atender a clientes conjuntos existentes e visar novas oportunidades de clientes.

Serviço
www.qualtrics.com