Francesa Atos anuncia a intenção de se dividir em duas empresas

A Atos, provedora francesa de computação de alto desempenho e infraestrutura de TI, anunciou  que está estudando a separação em duas empresas de capital aberto, identificadas ainda por SpinCo (Evidian) e TFCo (Atos). ““Anunciamos nossa intenção de dar um passo adiante na profunda transformação do Grupo, iniciada no início do ano. Este potencial novo caminho para a Atos visaria otimizar os dois mercados distintos em que o Grupo opera, ambos com dinâmicas fundamentalmente diferentes: por um lado, o mercado orientado por infraestrutura e por ativos e, por outro, o mercado digital de aplicações, voltdo à segurança”, disse Rodolphe Belmer, CEO da Atos.

A SpinCo (Evidian) reuniria as linhas de negócios Digital e Big Data and Security (BDS) da Atos, que geraram em 2021 uma receita combinada de € 4,9 bilhões, crescendo organicamente em +5% e uma margem operacional de 7,8%. A SpinCo seria gerenciada por Philippe Oliva, capitalizando sua vasta experiência internacional no setor Digital, e teria como objetivo alcançar um forte crescimento sustentável e margens de dois dígitos sustentadas por sólidas tendências de mercado subjacentes e oportunidades de sinergia entre BDS e Digital.

A TFCo (Atos) seria composta pela linha de negócios Tech Foundations da Atos, que em 2021 gerou receita de € 5,4 bilhões (excluindo Comunicações e Colaboração Unificadas (UCC)), caindo organicamente em -12% e uma margem operacional de -1%. A TFCo seria gerenciada por Nourdine Bihmane, que traz uma vasta experiência no setor de tecnologia. A TFCo visaria entregar uma reviravolta completa e restaurar o crescimento, a lucratividade e a geração de caixa até 2026.

A separação desses dois negócios criaria duas empresas, líderes em seus respectivos segmentos com histórico comprovado e reconhecido: Tech Foundations é um parceiro confiável de escolha para gerenciar e modernizar sistemas de missão crítica, amplamente reconhecido pelo mercado por posições de liderança em Digital Workplace e Hybrid Infrastructure; e a SpinCo estaria estrategicamente posicionada nos mercados de dados e segurança, reconhecida como líder mundial em segurança gerenciada e número 3 em supercomputação.

O projeto contemplado maximizaria o valor para todas as partes interessadas da Atos ao:

– Criar duas empresas, com maior foco em suas respectivas estratégias e mercados, cada uma com uma equipe de gestão dedicada, agilidade para melhor atender seus clientes e executar seus respectivos planos de transformação;

– Dotar cada empresa de uma estrutura de capital adequada ao seu respectivo perfil de crescimento e geração de caixa;

– Desbloquear o valor da SpinCo criando uma empresa de capital aberto exposta a mercados de alto crescimento e alta margem;

– Apoiar a transformação do TFCo e financiar integralmente sua recuperação, restaurando assim seu desempenho financeiro, mantendo a opção de participar da consolidação do mercado;
Criando uma riqueza de oportunidades de desenvolvimento profissional para os funcionários.

Financiamento

Caso a Atos decida avançar com este projeto, o Grupo estima que suas necessidades totais de financiamento para o período 2022-2023, até que a separação prevista entre em vigor, sejam de cerca de € 1,6 bilhão. Esse valor de € 1,6 bilhão é baseado em uma posição de caixa de € 3,4 bilhões em dezembro de 2021 e um caixa mínimo de € 2,8 bilhões necessário para executar as operações do Grupo em dezembro de 2023.

Se for decidido avançar com o projeto, o objetivo seria concluir a separação em duas entidades (envolvendo uma reorganização prévia do Grupo) durante o segundo semestre de 2023, e concluir a listagem e distribuição das ações da SpinCo pelo final de 2023, de acordo com o cenário preferido nesta fase.

Serviço
www.atos.net