Qualcomm e SSW Partners fecham acordo para compra da Veoneer por US$ 4,5 bi

A Qualcomm e a SSW Partners, empresa de investimentos com sede em Nova York, anunciaram nesta segunda-feira (4/10) que chegaram a um acordo definitivo para adquirir a sueca Veoneer, desenvolvedora de tecnologia de Assistência ao Motorista (ADA), em um negócio avaliado em US$ 4,5 bilhões (US$ 37 por ação). O curioso dessa transação é que já havia uma intenção de compra da Veoneer em julho pela Magna, que pagaria US$ 3,8 bilhões (US$ 31,25 por ação). Pelo acordo inicial, a Magna teria um prazo para igualar ou melhorar a oferta, mas a Veoneer preferiu rescindir esse contrato e pagar a multa de US$ 110 milhões.

No fechamento, a SSW Partners irá adquirir todo o estoque de capital em circulação da Veoneer e, logo após, venderá o negócio Arriver para a Qualcomm e manterá os negócios de fornecedores Tier-1 da Veoneer. A SSW Partners liderará o processo de busca de parceiros estratégicos fortes e de longo prazo. Essa estrutura de transação facilita o sucesso de longo prazo de todos os negócios da Veoneer.

Tendo já demonstrado uma parceria de sucesso com a Arriver, a Qualcomm acredita que os negócios da Arriver prosperarão na Qualcomm. Após o fechamento das transações, a Qualcomm incorporará os ativos de visão computacional, política de direção e assistência ao motorista da Arriver em sua solução líder de sistemas avançados de assistência ao motorista (ADAS) Snapdragon Ride. Isso aumentará a capacidade da Qualcomm de fornecer uma plataforma ADAS aberta e competitiva para montadoras e Tier-1s em escala.

A SSW Partners trabalhará com a administração da Veoneer para garantir a busca pelo plano de negócios existente da Veoneer e para identificar parceiros estratégicos fortes e de longo prazo para os negócios de Sistemas de Controle de Restrição (RCS) e Segurança Ativa. Os diretores da SSW Partners têm grande experiência em investimentos, operações e transações internacionais, bem como um histórico de sucesso na colaboração com equipes de gerenciamento em várias geografias e setores. Eles são investidores e consultores experientes na Europa e no setor automotivo e priorizarão a continuidade das atividades comerciais para os clientes e funcionários dos negócios de RCS e Active Safety. O investimento da SSW Partners na Veoneer representará seu primeiro compromisso de capital como uma parceria desde a sua fundação no início do ano.

“A Qualcomm é a proprietária natural da Arriver. Ao integrar esses ativos, a Qualcomm acelera sua capacidade de fornecer uma solução ADAS horizontal líder como parte de sua plataforma de chassis digital ”, disse Cristiano Amon, presidente e CEO da Qualcomm Incorporated. “Acreditamos que essa transação e estrutura beneficia os acionistas da Qualcomm e da Veoneer, posiciona todos os negócios da Veoneer para o sucesso e oferece uma oportunidade atraente para clientes e funcionários”, comentou.

“Estamos entusiasmados com a parceria com a Qualcomm para adquirir a Veoneer”, disseram Antonio Weiss e Josh Steiner, da SSW Partners. “Enquanto a Qualcomm se concentra no negócio Arriver, vamos nos concentrar em encontrar lares estratégicos fortes e de longo prazo para o resto dos negócios da Veoneer – temos o compromisso de garantir que os funcionários da Veoneer prosperem, os negócios continuem a inovar e crescer e os clientes continuem a ter acesso ininterrupto ao excelente serviço e qualidade pelos quais a Veoneer é conhecida. Temos grande consideração pela equipe de gestão da Veoneer e esperamos fazer parceria com eles para garantir um resultado de sucesso para todas as partes interessadas”, finalizou.

Serviço
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