Vertiv Holdings anuncia compra da E&I Engineering por US$ 1,8 bilhão

A Vertiv Holdings, fornecedora global de soluções para infraestrutura digital crítica e continuidade, anuncia que entrou em um acordo definitivo para adquirir a E&I Engineering Ireland Limited e sua afiliada Powerbar Gulf LLC (“E&I”). A transação é estimada em aproximadamente US$ 1,8 bilhão em consideração inicial, mais o potencial para US$ 200 milhões em espécie, com base na obtenção de certos marcos de lucro em 2022. As considerações iniciais consistem em US$ 1.170 milhões em espécie e cerca de US$ 630 milhões de ações ordinárias da Vertiv. A transação foi aprovada por unanimidade pelo Conselho de Administração da Vertiv e deve ser fechada no quarto trimestre de 2021, sujeita às costumeiras condições de fechamento.

Fundada em 1986 por Philip O’Doherty, a E&I é uma fornecedora independente de painéis elétricos e sistemas de distribuição de energia, pioneira em projetos exclusivos de soluções de energia integrados internamente e tecnologia customizada para as necessidades individuais dos projetos de clientes. Com vendas anuais de aproximadamente US$ 460 milhões (2021E) e 2,1 mil colaboradores, a E&I tem uma longa tradição no mercado de distribuição de energia e relacionamentos sólidos, com uma base de clientes em mais de 30 países. Os produtos da E&I representam um sistema crítico na infraestrutura de energia do Data Center e competem em um mercado endereçável de cerca de US$ 7 bilhões, que deve crescer 5% ao ano até 2025.

Para Rob Johnson, CEO da Vertiv, a aquisição da E&I representa um marco importante na estratégia da Vertiv, pois completa o portfólio de ofertas de sistemas de transmissão internos para Data Centers, mercados comerciais e industriais vitais de sua companhia. “A combinação ampliará as oportunidades de crescimento e lucratividade da Vertiv, ao mesmo tempo em que possibilitará fornecer soluções diferenciadas que gerenciam toda a infraestrutura de energia do cliente como um sistema integrado. Estamos ansiosos para adicionar membros da equipe da E&I altamente qualificados à família Vertiv. Nossas empresas compartilham uma forte cultura de excelência em engenharia e inovação e uma paixão por atender nossos clientes com produtos e serviços diferenciados”, disse Johnson.

Segundo informações, o portfólio de produtos das duas empresas são bastante complementares. Os produtos da E&I em painéis elétricos para energia crítica, painéis elétricos de entrada e saída de UPS e barramentos preenchem as lacunas restantes na oferta de infraestrutura crítica de energia da Vertiv. Juntas, a Vertiv e a E&I atenderão algumas das empresas líderes mundiais em Cloud e Colocation de hyperscale, que estão cada vez mais procurando fornecedores para ter uma capacidade de “sistema de transmissão” completa e opções flexíveis de implementação de energia para dar suporte aos requisitos de energia cada vez mais exigentes.

A Vertiv espera alcançar aproximadamente US$ 18 milhões em resultados das sinergias de custos antes dos impostos dentro de três anos após o fechamento do negócio. As sinergias de custos virão de uma combinação de custos de compras, gerais, administrativos e de produtos. Oportunidades de sinergia de receitas são impulsionadas por clientes e produtos altamente complementares para apoiar vendas cruzadas e soluções integradas para os clientes de cada empresa.