Cloudera fecha acordo definitivo para ser comprada por US$ 5,3 bilhões

A Cloudera, provedora de soluções de dados corporativos em Nuvem, anunciou nesta terç-feira (1/6) que celebrou um contrato definitivo para ser comprada pelas afiliadas da Clayton, Dubilier & Rice (CD&R) e KKR em uma transação em dinheiro avaliada em aproximadamente US$ 5,3 bilhões. A transação fará com que a Cloudera se torne uma empresa privada e deve ser concluída no segundo semestre de 2021.

O Conselho de Administração da Cloudera aprovou por unanimidade a transação e recomenda que os acionistas aprovem a transação e adotem o acordo de fusão. As entidades relacionadas ao Grupo Icahn, que detêm coletivamente aproximadamente 18% das ações em circulação das ações ordinárias da Cloudera, firmaram um acordo de voto segundo o qual concordaram, entre outras coisas, em votar suas ações ordinárias da Cloudera a favor da transação.

A transação agrega valor significativo aos acionistas da Cloudera, que receberão US$ 16 em dinheiro por ação, representando um prêmio de 24% sobre o preço de fechamento em 28 de maio de 2021 e um prêmio de 30% sobre o preço médio ponderado do volume de 30 dias.

“Esta transação oferece um valor substancial e certo para nossos acionistas, ao mesmo tempo em que acelera o caminho de longo prazo da Cloudera para a liderança em Nuvem híbrida para análises que abrangem todo o ciclo de vida dos dados – do Edge à IA”, disse Rob Bearden, CEO da Cloudera. “Acreditamos que, como uma empresa privada com a experiência e o suporte de investidores experientes, como CD&R e KKR, a Cloudera terá os recursos e a flexibilidade para impulsionar o crescimento liderado pelo produto e expandir nossa oportunidade de mercado acessível”, comentou.

“Esperamos muito trabalhar com a Cloudera à medida que ela continua a executar sua estratégia de transformação de longo prazo”, disse Jeff Hawn, parceiro operacional de CD&R que atuará como presidente da empresa após o fechamento da transação. “A empresa fez um progresso significativo ao estabelecer a Cloudera Data Platform (CDP) como líder em análise híbrida e de várias Nuvens, e acreditamos que nossa experiência e recursos podem oferecer um suporte valioso para acelerar a expansão para novos produtos e mercados.” As funções anteriores de Jeff Hawn incluem servir como presidente e CEO da Quest Software, Vertafore e Attachmate.

“Acompanhamos a história da Cloudera há vários anos e temos o prazer de apoiar sua missão de ajudar as empresas a usar melhor seus dados no ambiente de TI híbrido em constante evolução”, disse John Park, parceiro da KKR e chefe das Américas Tecnologia de Private Equity.

O fechamento do negócio está sujeito às condições habituais de fechamento, incluindo a aprovação dos acionistas da Cloudera e a aprovação antitruste. O acordo inclui um período de “go-shop” de 30 dias, com vencimento em 1º de julho de 2021, o que permite que o Conselho e seus assessores iniciem ativamente, solicitem e considerem propostas de aquisição alternativas de terceiros – com mais 10 dias para negociar um contrato definitivo acordo com as partes qualificadas. O Conselho terá o direito de rescindir o contrato de fusão para celebrar uma proposta superior sujeito aos termos e condições do contrato de fusão. Não pode haver garantia de que este “go-shop” resultará em uma proposta superior.

Serviço
www.cloudera.com