Scala Data Centers emite US$ 250 milhões em debêntures verdes

A Scala Data Centers, plataforma latino-americana de Data Centers sustentáveis no mercado de Hyperscale, anunciou uma nova emissão de debêntures verdes no valor de US$ 250 milhões (R$ 1,37 milhão), com prazo de vencimento de seis anos. Os recursos complementarão os investimentos já realizados pela empresa e serão utilizados para concluir o maior edifício de Data Center da América Latina, o SGRUTB09, com 36 MW de capacidade de TI.

SGRUTB09, já em estágio avançado de construção, está localizado em São Paulo dentro do Campus Tamboré, que, com 450 MW de capacidade de TI, é o maior do gênero na América Latina em termos de capacidade projetada. O site é dedicado a um único cliente Hyperscale no setor de Nuvem e conteúdo. O investimento total é de US$ 350 milhões, sendo o capital restante proveniente da Scala e de seus investidores. A inauguração está prevista para o segundo semestre de 2025.

O site foi projetado para lidar com cargas de trabalho mistas de nuvem e inteligência artificial (IA). O edifício apresenta o design FutureProof criado pelo Centro de Excelência em Engenharia (CoE) da Scala, permitindo a implantação de racks com densidades variáveis e escaláveis para atender às crescentes demandas de IA. Alinhado com as práticas sustentáveis da Scala, o novo empreendimento oferece alta eficiência energética, com uma Eficácia de Uso de Energia (PUE) média anual abaixo de 1,3 e uma Eficácia de Uso de Água (WUE) de zero, juntamente com a neutralidade de carbono.

“A demanda por infraestrutura digital está crescendo exponencialmente, acelerada pelo avanço da Inteligência Artificial. Em resposta, temos o orgulho de emitir nossa terceira debênture verde, reafirmando nosso compromisso inabalável com a sustentabilidade. Essa iniciativa estratégica não apenas nos permite financiar com eficiência a expansão de nossos Data Centers, mas também solidifica nossa posição como líderes em soluções tecnológicas sustentáveis e escaláveis”, disse Marcos Peigo, CEO e cofundador da Scala.

Esta foi a quarta emissão de debêntures da Scala e a terceira verde – graças às práticas sustentáveis implementadas desde a fundação da empresa, incluindo a menor PUE da América Latina e a neutralidade de carbono em suas operações desde o início, além de iniciativas educacionais e de qualificação profissional nas comunidades onde atua. Combinando essas três transações, a empresa já captou R$ 4,4 bilhões (US$ 803 milhões) em investimentos por meio de debêntures verdes, um recorde no Brasil.

A nova emissão foi coordenada principalmente pelo Bradesco BBI, ao lado dos bancos coordenadores UBS BB, Santander e Itaú BBA. As ofertas de mercado totalizaram 3,2 vezes o valor da transação, um recorde para a empresa. Semelhante à debênture anterior, a operação foi realizada em reais (BRL) com swap em dólar americano (USD) para proteger a empresa contra oscilações cambiais, alinhando o perfil da dívida com a moeda dos contratos com seus clientes, cujas receitas são majoritariamente em dólares americanos.

Clayton Malheiros, CFO da empresa, destaca a presença de quatro dos cinco bancos mais tradicionais do Brasil, revelando a consolidação da estratégia de financiamento da Scala: “Estamos operando em um mercado em crescimento com extraordinário potencial de crescimento, mas ainda relativamente inexplorado pelo setor financeiro. Nosso esforço tem sido demonstrar como funciona o setor de Data Centers e destacar a posição excepcional da Scala como líder nesse crescimento na América Latina. Essa abordagem atraiu um interesse crescente de bancos que antes não participavam, mas agora reconhecem o valor e o potencial de nossos projetos”, finalizou.