Gastos globais com serviços de Nuvem cresceram 19%, diz Canalys

Um novo estudo da Canalys, empresa global de pesquisas em Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC), aponta que no 2º trimestre de 2024, os gastos globais com serviços de infraestrutura em Nuvem cresceram 19% ano a ano, atingindo US$ 78,2 bilhões. Embora os orçamentos de TI das empresas tenham voltado a crescer, uma parte significativa dos gastos agora é direcionada para investimentos relacionados à IA. Os três principais fornecedores – AWS, Microsoft Azure e Google Cloud – cresceram coletivamente 24% neste trimestre, respondendo por 63% dos gastos totais.

A AWS mostrou um aumento notável no crescimento em comparação com o trimestre anterior, com as vendas do segundo trimestre subindo 19%. Enquanto isso, o Microsoft Azure e o Google Cloud continuaram a mostrar um crescimento robusto de dois dígitos, com alta de 29% e 30%, respectivamente. Mais de um terço da participação no mercado de Nuvem globalmente ainda é detida por outros provedores de Nuvem, mas o mercado está mudando para os principais hiperescaladores, que estão capturando uma fatia crescente do mercado.

A Canalys revisou suas estimativas históricas de receita de serviços de infraestrutura em Nuvem após uma revisão abrangente de definições, categorias de serviço e dados de origem. Isso afetou diretamente as participações de mercado relatadas do 1º trimestre de 2022 ao 1º trimestre de 2024, mas as classificações e as taxas de crescimento permanecem inalteradas.

Espera-se que a aceleração da demanda por IA gere oportunidades significativas para o crescimento sustentado dos serviços em Nuvem. À medida que as empresas adotam tecnologias de IA, elas precisarão de uma infraestrutura de Nuvem mais avançada e escalável, impulsionando o investimento e o desenvolvimento contínuos em serviços de Nuvem.

Mas estão surgindo preocupações em relação ao potencial investimento excessivo em IA, já que os retornos parecem estar demorando mais do que o inicialmente previsto. Apesar dessas preocupações, os hiperescaladores continuam a aumentar seus investimentos em IA – todos os três principais hiperescaladores aumentaram seus gastos de capital em Data Centers em dezenas de bilhões de dólares no trimestre – reconhecendo que superestimar os riscos de investimento pode ser mais prejudicial do que subestimá-los.

Todos os três hiperescaladores relataram um aumento significativo no número de clientes que usam IA. Eles continuam a introduzir novos produtos de IA, como o Gemini 1.5 do Google Cloud e o GPT-4o mini do Azure. A AWS, por meio de sua plataforma de Nuvem Bedrock, também oferece Claude 3.5 Sonnet e outras APIs.

“A comercialização de novas tecnologias não acontece da noite para o dia”, disse Alex Smith, vice-presidente da Canalys. “O futuro da computação em Nuvem continua promissor. Diante de ferramentas transformadoras como a IA, os principais fornecedores investirão por medo de perder. A IA depende do poder de computação e armazenamento em larga escala, e os hiperescaladores esperam que os serviços baseados em IA se tornem o próximo motivo convincente para os clientes fazerem a transição para a Nuvem”, completou.

Startups

Além de apresentar novos produtos e soluções de IA, os hiperescaladores estão intensificando os esforços para fortalecer seus ecossistemas de parceiros de IA. Neste trimestre, os principais fornecedores estão dando ênfase especial à promoção de startups de IA. Iniciativas notáveis incluem o Generative AI Accelerator da AWS e o Google for Startups Accelerator do Google Cloud, ambos destinados a envolver startups de IA e impulsionar a inovação no setor.

“As startups trazem novas perspectivas, agilidade e conhecimento especializado, proporcionando aos hiperescaladores oportunidades de explorar mercados emergentes, abordar lacunas tecnológicas e adquirir novos talentos”, disse Yi Zhang, analista da Canalys. “Ao apoiar startups, os hiperescaladores garantem que empresas ainda menores possam contribuir e se beneficiar dos rápidos avanços na tecnologia de IA, impulsionando o crescimento, fortalecendo seus ecossistemas e mantendo sua vantagem competitiva no setor”, explicou.

Desempenho dos provedores

A Amazon Web Services (AWS) continuou a liderar o mercado global de Nuvem, detendo uma participação de mercado de 33% no segundo trimestre de 2024. Sua taxa de crescimento de receita ano a ano aumentou para 19% neste trimestre, com seu desempenho se fortalecendo em relação ao trimestre anterior. Sua carteira de pedidos atingiu US$ 156,6 bilhões, representando um aumento anual de 19%. Por meio de sua plataforma Bedrock, a AWS introduziu novas APIs para modelos fundamentais, como Claude 3.5 Sonnet e Llama 3.1.

O Bedrock, totalmente baseado em Nuvem, permite que as empresas desenvolvam seus próprios modelos fundamentais, que atenderam a dezenas de milhares de clientes ativos. A AWS coloca ênfase significativa na integração e no desenvolvimento da IA em seu ecossistema de parceiros. Em junho de 2024, anunciou um compromisso de US$ 230 milhões com seu programa Generative AI Accelerator, com o objetivo de ajudar startups globais a acelerar o desenvolvimento de aplicativos de IA.

Além disso, a AWS introduziu mudanças em junho, incluindo suporte técnico aprimorado, descontos para MSPs e requisitos mais baixos para parceiros de serviço. Esses ajustes são projetados para fortalecer o ecossistema de parceiros da AWS, tornando-o mais acessível e benéfico para uma gama mais ampla de parceiros.

O Microsoft Azure foi classificado como o segundo maior provedor no mercado de serviços em Nuvem, com uma participação de 20% com crescimento anual de 29%. A Microsoft afirmou que os serviços de IA contribuíram com 8% do crescimento do Azure no segundo trimestre de 2024, acima dos 7% do trimestre anterior. Com acesso a modelos de ponta, o Azure AI atraiu mais de 60 mil clientes, refletindo quase 60% de crescimento ano a ano. Em resposta a essa demanda, a Microsoft lançou ou atualizou vários modelos, incluindo o modelo de linguagem grande GPT-4o mini e o modelo de linguagem pequena Phi-3 Vision.

O Microsoft Azure continua a expandir sua presença no data center, anunciando investimentos significativos na Malásia, Espanha e Estados Unidos. Esses investimentos incluem desenvolvimento de infraestrutura e iniciativas destinadas a aprimorar as habilidades de IA.

O Google Cloud foi o terceiro maior provedor, com uma participação de mercado de 10% com uma taxa de crescimento ano a ano de 30%. Em 30 de junho de 2024, a carteira de pedidos de receita do Google Cloud atingiu US$ 78,8 bilhões, um aumento de US$ 72,5 bilhões no 1º trimestre de 2024. No final do segundo trimestre, a infraestrutura de IA e as soluções de IA generativa do Google Cloud, como Vertex AI, Gemini for Workspace e Gemini for Google Cloud, geraram bilhões em receita e foram usadas por mais de 2 milhões de desenvolvedores.

O Gemini oferece recursos altamente valiosos em produtos como Pesquisa, Espaço de trabalho e Google Messages, e está integrado em seis produtos, cada um com mais de 2 bilhões de usuários ativos mensais. Em junho de 2024, o Google Cloud introduziu ofertas privadas de canal por meio do Google Cloud Marketplace, facilitando transações eficientes para soluções de terceiros e permitindo que os parceiros de Canal gerenciem o relacionamento com os clientes, desde o faturamento até o reconhecimento da receita. Além disso, o Google anunciou a abertura de seu primeiro data center e região de nuvem na Malásia, juntamente com expansões em Iowa, Virgínia e Ohio.