Impacto da IA é destaque nas previsões do setor financeiro da Deloitte

A Deloitte apresentou as descobertas de seu relatório “Previsões do Setor de Serviços Financeiros para 2024”, que descreve algumas das tendências emergentes mais significativas em todo o setor de serviços financeiros nos próximos três a cinco anos. Entre as tendências mais significativas, o relatório destaca o impacto que a IA pode ter na transformação do investimento de varejo, permitindo deepfakes e fraudes no setor bancário e impulsionando novas ofertas de seguros. Prevê-se também que as alterações climáticas continuem a aumentar os custos dos seguros para os proprietários de imóveis comerciais e a afetar a rentabilidade das seguradoras.

“As mudanças sísmicas que veremos nos serviços financeiros como resultado da tecnologia e inovação emergentes provavelmente serão transformadoras e fornecerão novas oportunidades de crescimento”, disse Jim Eckenrode, diretor administrativo do Deloitte Center for Financial Services da Deloitte Services LP. “Ao mesmo tempo, as organizações de serviços financeiros enfrentarão novos riscos e desafios de resiliência, incluindo volatilidade do mercado, impacto das mudanças climáticas, lacunas de talentos e novas regulamentações, e as organizações devem se planejar agora para o que está no horizonte”, completou.

Os destaques das previsões do setor de serviços financeiros da Deloitte para 2024 incluem:

Os investidores de varejo podem em breve contar com a IA generativa para aconselhamento de investimento financeiro: a Deloitte prevê que os aplicativos habilitados para GenAI provavelmente se tornarão líderes em consultoria para investidores de varejo, crescendo de seu estágio inicial atual para 78% de uso em 2028 e podem se tornar a principal fonte de consultoria de investimento de varejo até 2027.

Espera-se que a GenAI amplie o risco de deepfakes e outras fraudes no setor bancário: conteúdo falso hiper-realista nunca foi tão fácil de criar – ou mais difícil de capturar. À medida que as ameaças crescem, os bancos devem investir em IA e outras tecnologias para ajudar a detectar fraudes e evitar perdas. A Deloitte prevê que a GenAI pode permitir que as perdas por fraude cheguem a US$ 40 bilhões nos EUA até 2027, ante US$ 12,3 bilhões em 2023Ii.

Fornecer cobertura de seguro para IA pode ser uma boa oportunidade: orientação regulatória, grandes perdas e demanda do mercado podem impulsionar a necessidade de seguros de IA, e algumas seguradoras e startups de insurtech já estão desenvolvendo produtos nesse espaço. Embora a oportunidade seja enorme, as seguradoras provavelmente também enfrentarão dificuldades para avaliar e precificar os riscos complexos e em evolução da IA. A Deloitte prevê que, até 2032, as seguradoras podem potencialmente escrever ~US$ 4,7 bilhões em prêmios globais anuais de seguro de IA, a uma taxa de crescimento anual composta de cerca de 80%.

Mudanças climáticas para aumentar os custos de seguro imobiliário comercial dos EUA: as ligações entre as alterações climáticas, as condições meteorológicas extremas e os custos dos seguros permanecerão provavelmente num futuro previsível. A Deloitte prevê que o custo médio mensal do seguro para um edifício comercial nos EUA pode aumentar de US$ 2.726 por mês em 2023 para US$ 4.890 por mês em 2030, a uma taxa de crescimento anual composta de 8,7%Iii. Para os estados com maior risco climático extremo, os custos mensais atuais podem mais do que dobrar.

Mudanças climáticas e seguros para proprietários de imóveis: da mesma forma, as mudanças climáticas e eventos climáticos severos também estão afetando drasticamente a lucratividade e a sustentabilidade do setor de seguros dos proprietários de imóveis nos EUA. A Deloitte prevê que, se as seguradoras, em parceria com agências governamentais e segurados, investirem US$ 3,35 bilhões em medidas de resiliência de residências, os dois terços das casas dos EUA que não são atualmente construídas para codificar poderiam se tornar resistentes o suficiente para reduzir muitas perdas relacionadas a sinistros. Essas ações poderiam, de fato, economizar às seguradoras até US$ 37 bilhões até 2030.

Tendências adicionais incluídas no relatório que devem moldar o setor de serviços financeiros:

Espera-se que os pagamentos no aplicativo levem o comércio social para o próximo nível: as plataformas de mídia social estão se transformando nas novas “vitrines” para os consumidores, que podem descobrir e comprar produtos dentro dos aplicativos. A Deloitte prevê que os pagamentos no aplicativo em sites de mídia social podem crescer a uma taxa composta de crescimento anual de cerca de 30%, de US$ 19,1 bilhões em 2024 para US$ 94,5 bilhões em 2030.

A força de trabalho do setor imobiliário dos EUA enfrenta um abismo de aposentadoria: em comparação com outros serviços financeiros e indústrias comerciais, há um abismo de aposentadoria iminente no setor imobiliário dos EUA, o que pode criar uma lacuna de liderança e uma perda de conhecimento institucional. A Deloitte prevê que 59% dos atuais líderes executivos da CRE, ou cerca de 761.000 pessoas, atingirão a idade de aposentadoria nos próximos 10 anos.

A IA pode acelerar o processo de avaliação de portfólio: a IA pode ajudar as empresas de investimento privado a aumentar a frequência e a transparência das avaliações de suas carteiras e atrair mais investidores de varejo. Haverá benefícios e desafios do uso de IA para avaliações de portfólio, como mitigar o efeito denominador, satisfazer as necessidades de informação de parceiros limitados e cumprir os requisitos regulatórios. A Deloitte prevê que até 25% das empresas de private equity usarão IA para aumentar suas avaliações de portfólio.

“À medida que as empresas de serviços financeiros enfrentam um cenário em constante mudança, elas devem pensar no que está no horizonte”, disse Monica O’Reilly, vice-presidente e líder do Setor de Serviços Financeiros dos EUA da Deloitte e Touche LLP. “As pressões do mercado e os riscos emergentes, bem como novas oportunidades de crescimento, moldarão as estratégias de negócios, e as empresas de serviços financeiros devem se preparar para isso agora”, finalizou.