Scala Data Centers realiza nova emissão de debêntures verdes no valor de R$ 1 bi

A Scala Data Centers, plataforma latino-americana de Data Centers sustentáveis para o mercado hyperscale, anunciou uma nova emissão de debêntures verdes (green debentures) no valor de R$ 1,07 bilhão (US$ 215 milhões), com vencimento em seis anos. A transação representa a segunda maior emissão do tipo realizada pelo setor de Data Centers no Brasil, atrás apenas da própria Scala, refletindo o compromisso inegociável da companhia com a sustentabilidade e com crescimento de infraestrutura digital de alta eficiência, escalável e de longo prazo.

Os recursos provenientes dessas debêntures serão direcionados à construção no Brasil de Data Centers voltados para clientes hyperscale com a finalidade de atender a demandas de Cloud. As novas infraestruturas de TI da empresa serão construídas com máxima eficiência energética, com um PUE (Power Usage Effectiveness, índice que mede a eficiência energética) médio anual inferior a 1,45. A estratégia inclui 100% dos Data Centers alimentados com energia renovável e certificada, em uma operação totalmente neutra em carbono, em linha com o portfólio da Scala.

“Continuaremos inovando para atender às crescentes demandas do mercado hyperscale por meio de construções à prova de futuro, ou seja, que já levam em conta posteriores aumentos das densidades por rack sem interrupções no ambiente produtivo. Essas infraestruturas combinam flexibilidade e inovação para acomodar tecnologias emergentes, e novas cargas de trabalho que ainda estão por vir à região”, disse Marcos Peigo, CEO e cofundador da Scala.

A América Latina é um mercado em expansão, avaliado atualmente em US$ 5,51 bilhões e com previsão de atingir US$ 8,81 bilhões até 2028, segundo dados da consultoria Arizton. “Nosso plano está perfeitamente alinhado com as tendências e as demandas do setor. A Scala ocupa uma posição estratégica ideal para capturar o crescimento sustentável do mercado de hyperscale”, complementa o executivo.

Detalhes da emissão

Ana Romantini, vice-presidente de Finanças da Scala, enfatiza a condução de um processo altamente estruturado para a emissão, que contou com a adesão de diversos bancos. “Nossa solicitação de propostas (RFP) atraiu a participação de cinco instituições financeiras, gerando ofertas no valor total de R$ 2,8 bilhões. Esse êxito reflete de forma inequívoca como o mercado tem recebido a firme estratégia de crescimento sustentável e de longo prazo da Scala”, afirmou.

Dadas as ações sustentáveis em curso desde a sua fundação, a Scala pôde emitir debêntures verdes em vez de Títulos Vinculados a Metas de Sustentabilidade (SLBs), que são atrelados a promessas futuras. A companhia possui, hoje, um portfólio de Data Centers com o menor PUE da América Latina e opera com neutralidade em carbono, além de iniciativas de qualificação profissional e educacional nas comunidades onde atua.

A segunda emissão de debêntures verdes da Scala teve o Bradesco BBI como coordenador líder, em conjunto com o coordenador UBS BB. A operação foi emitida em reais com swap para dólares, com o objetivo de manter a emissão da dívida na mesma moeda dos contratos estabelecidos entre a empresa e seus clientes – em uma proteção para possíveis flutuações cambiais.

Em dezembro de 2022, a empresa efetuou a sua primeira emissão de debêntures verdes no valor de R$ 2 bilhões, que foram utilizados como parte dos recursos para financiar o plano de expansão da empresa. À época, a operação foi classificada como a maior já realizada no Brasil e a primeira do gênero no setor de Data Centers no País.

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