Bancos divididos sobre como lidar com a pressão ESG, aponta pesquisa

Uma pesquisa da Bain & Company com 55 bancos e instituições de serviços financeiros, representando mais de US$ 40 trilhões em ativos, revela uma divisão em como os bancos estão respondendo às pressões ESG de reguladores, acionistas e clientes.

A pesquisa global dos membros da Associação Internacional de Gerentes de Portfólio de Crédito (IACPM) mostra que eles estão divididos quase no meio sobre se os pilares ESG representam principalmente riscos negativos a serem gerenciados ou oportunidades positivas a serem capturadas, com os entrevistados europeus mais otimistas sobre as oportunidades.

Embora as instituições estejam progredindo, elas são prejudicadas por direitos de decisão pouco claros e diferentes prioridades regulatórias entre as regiões. A pesquisa constatou que 65% dos bancos e instituições financeiras ainda não definiram quem é o principal responsável pela identificação e abordagem dos riscos climáticos em suas operações. Da mesma forma, 55% dos entrevistados dizem que ainda não há papéis e responsabilidades claros para o gerenciamento de riscos climáticos entre os negócios de suas empresas e as funções corporativas. E 40% relatam que não incorporam responsabilidade em sua linha de negócios, o que é considerado uma prática recomendada, em vez disso, coordenam iniciativas ESG por meio de equipes centralizadas.

“Incorporar estratégias ESG em operações bancárias requer um equilíbrio delicado entre gerenciamento de risco e aproveitamento de oportunidades”, disse Michael Kochan, sócio da prática de Serviços Financeiros da Bain & Company. “A lacuna entre as aspirações e os resultados ESG aumentou para muitas instituições de serviços financeiros, apesar do aumento da pressão das partes interessadas. Os vencedores focarão a estratégia para criar valor tangível a partir de produtos, serviços e consultoria relacionados ao clima”, observou.

Globalmente, as pressões externas por mais atividades ESG só aumentarão, com 83% dos entrevistados esperando mais influência dos reguladores, em comparação com 67% dos clientes e 53% dos acionistas.

Os entrevistados europeus e asiáticos sentem mais influência dos reguladores do que seus colegas das Américas, e os acionistas têm maior influência nas Américas. Embora as expectativas regulatórias difiram acentuadamente entre a Europa e as Américas, a Europa pode servir como uma fonte robusta de insights para apoiar a transição para gerenciar os riscos climáticos.

Como os bancos estão respondendo

Os bancos esperam ampliar suas carteiras de produtos verdes nos próximos três anos, lançando financiamento de projetos de energia limpa em mercados comerciais e esperando expandir a carteira de consumo para empréstimos de automóveis, hipotecas e depósitos. Reconhecendo que os riscos relacionados ao clima podem contribuir para o risco de crédito em suas carteiras de maneiras que ainda não são totalmente compreendidas, eles também estão começando a incorporar fatores de risco climático no planejamento estratégico, originação de crédito e subscrição de seguros.

Os bancos europeus fizeram o maior progresso na incorporação de métricas climáticas na subscrição de crédito, com outras regiões que devem seguir. No geral, 64% dos entrevistados ainda não incorporaram dados e métricas climáticas na subscrição de crédito, com a maioria dos bancos das Américas planejando fazê-lo nos próximos três anos. No entanto, 46% dos entrevistados esperam limitar a subscrição de crédito a clientes de baixo carbono e alinhados com ESG até 2050.

Existem quatro áreas críticas para todos os bancos e instituições financeiras considerarem em suas estratégias ESG:

– Gerenciar as partes interessadas para alinhar seus pontos de vista em apoio à descarbonização, coordenando de perto as expectativas para a criação de valor.

– Aprimore o poder de tomada de decisão para as prioridades financeiras de transição , trabalhando em conjunto com os conselhos para informar as prioridades estratégicas e fornecer supervisão de risco.

– Definir estratégias para atender a demanda do cliente , considerando tanto as oportunidades comerciais quanto as necessidades dos investidores.

– Aumente os recursos de análise de dados de risco climático para integrar esses fatores de risco aos principais processos bancários, levando à criação sustentável de valor a longo prazo.

Serviço
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