Novo estudo da IDC revisa para cima gastos globais com TI e serviços

A receita mundial de TI e serviços de negócios deve crescer, em moeda constante, de US$ 1,13 trilhão em 2022 para US$ 1,2 trilhão em 2023, ou 5,7% de crescimento ano a ano, de acordo com estimativas do estudo Worldwide Semiannual Services Tracker da IDC. Na receita nominal em dólares com base na taxa de câmbio atual, o mercado crescerá 3,5% devido às taxas de câmbio.

Isso representa um aumento de 110 pontos-base em relação à previsão anterior da IDC, que projetava um crescimento de 4,6% em 2023 e menos de 5% nos anos seguintes (em moeda constante). A previsão anterior era uma previsão fora do ciclo emitida em janeiro de 2023, que reduziu ligeiramente a previsão de outubro de 2022 devido às ameaças de recessão iminentes. A perspectiva de médio a longo prazo para o mercado também aumentou ligeiramente – em cinco anos, a taxa de crescimento anual composta (CAGR) agora é projetada em 5,2%, em comparação com a previsão anterior de 4,9%.

A IDC elevou a projeção de crescimento, apesar de uma perspectiva econômica fraca, em grande parte devido ao desempenho dos fornecedores mais forte do que o esperado na linha de chegada de 2022, indicadores de crescimento de mercados adjacentes, aumento do financiamento do governo e, até certo ponto, impactos da inflação (observe as projeções são baseadas sobre o crescimento nominal).

O crescimento real do mercado em 2022 foi de 6,7% (em moeda constante), 87 pontos-base a mais do que o previsto no ano passado, embora tenha surgido alguma suavidade nas reservas relatadas no quarto trimestre de 2022. Após fortes recuperações em 2021 e 2022, espera-se que o mercado esfrie moderadamente para a faixa de 5,5% a 5,7% nos próximos cinco anos, dadas as condições econômicas atuais.

A maior parte do aumento em 2023 será de serviços gerenciados e mercados orientados a projetos (serviços profissionais). As taxas de crescimento de curto e longo prazo dos serviços profissionais (mercado orientado a projetos) foram ajustadas para cima da faixa de 5,5% a 6% da previsão anterior para perto de 7% (em moeda constante). Embora ainda se acredite que a recessão terá um impacto direto nos serviços profissionais, o forte crescimento em 2022, incluindo consultoria de negócios, sugere que as desacelerações em 2023 e 2024 serão mais brandas do que se supunha anteriormente, ainda mais ajudadas por taxas de atrito mais baixas, preços parcialmente ajustados pela inflação ajustes, bem como a necessidade de empresas e governos digitalizarem suas operações.

Por região

Geograficamente, a IDC elevou sua perspectiva para a região da Ásia/Pacífico e dos Estados Unidos, enquanto o crescimento foi ajustado para baixo principalmente para a Europa, Oriente Médio e África (EMEA).

O crescimento real do mercado dos EUA em 2022 foi ajustado em quase 1,17 pontos percentuais em relação à previsão anterior e agora está em 6,2%. O crescimento previsto do mercado de software dos EUA e a base instalada de hardware (para o curto prazo) também permanecem fortes. Portanto, as desacelerações de 2023 e 2024 ainda são esperadas, mas serão mais graduais do que se acreditava anteriormente. Agora, a IDC projeta que o crescimento do mercado dos EUA desacelere para 5,8%, 5,7% e 5,2% nos próximos três anos, respectivamente. As necessidades dos compradores dos EUA de reduzir custos, gerenciar riscos, atender às novas expectativas dos clientes digitais e acessar talentos de consultoria em qualquer lugar continuarão a impulsionar o crescimento. A perspectiva melhorou em quase todos os mercados dos EUA.

No restante das Américas, o crescimento geral do Canadá e da América Latina foi ligeiramente ajustado para cima. O CAGR de cinco anos do Canadá está posicionado em 3,8% e o da Latam em 7,3%. No entanto, o crescimento de curto prazo do Canadá foi reduzido para refletir uma perspectiva econômica mais fraca e os aumentos de juros do banco central. Mas é esperada uma recuperação rápida em 2025 e 2026.

Para a Latam, o crescimento de médio a longo prazo foi reduzido, mas as taxas de crescimento de 2022 e 2023 aumentaram ligeiramente. Isso ocorreu em parte devido à volatilidade de algumas moedas locais e alta inflação. Em termos de crescimento real, depois de um crescimento robusto em 2022, a região desacelerará nos próximos anos devido aos desafios econômicos (ou seja, aumentos de juros do Fed). No geral, o mercado de serviços de TI da Latam ainda supera em muito o crescimento geral do PIB da região.

Na região EMEA, foi reduzida a perspectiva de crescimento de curto a médio prazo tanto para a Europa quanto para o Oriente Médio e África. As taxas de crescimento de 2023 são agora de 5,3% para a Europa e 5% para MEA. A maioria dos grandes mercados na Europa (ou seja, Alemanha, Reino Unido, Itália, Espanha etc.) teve um crescimento de mercado em 2022 mais forte do que o esperado, mas a IDC continua cautelosa quanto ao crescimento de curto prazo, dada a inflação e a instabilidade econômica e geopolítica. Portanto, se espera que os mercados da Europa Ocidental e da Europa Central e Oriental cresçam apenas 5,4% e 4,3%, respectivamente. No entanto, estivemos mais otimistas em alguns grandes mercados da Europa Oriental, como República Tcheca, Polônia e Romênia.

Ásia e Pacífico

A perspectiva de crescimento para a Ásia/Pacífico foi ajustada para cima em cerca de 100 pontos base a cada ano pelos próximos quatro anos, em grande parte impulsionada por uma perspectiva econômica melhorada e entrada de capital estrangeiro. Espera-se que a região cresça 6,1% e 6,4% em 2023 e 2024 com uma perspectiva mais otimista para os principais mercados desenvolvidos. A perspectiva de crescimento da Austrália/Nova Zelândia aumentou de 4% a 5% para 7%+, impulsionada pela adoção da Nuvem e pelo ciclo de vida da tecnologia. As perspectivas do Japão também melhoraram, agora para 3,5% a 4%.

Em grande parte devido à rápida abertura do governo no final de 2022, as perspectivas econômicas da China melhoraram acentuadamente; portanto, o crescimento de curto prazo do mercado de serviços da China está agora projetado em cerca de 8,5%, um aumento em relação à previsão anterior de 6,5% a 7%.

“A desaceleração esperada em 2023 e 2024 pode ser sentida no recente esfriamento nas contratações em centros de entrega globais, como a Índia”, disse Xiao-Fei Zhang, diretor de Programa da IDC Worldwide Services Tracker. “As taxas de atrito relatadas pelos fornecedores também estão diminuindo. Mas a desaceleração na demanda será mais comedida e, como projetamos que certos mercados podem se recuperar em 2025, uma grande crise de talentos pode retornar. A lacuna de habilidades digitais é estrutural e demográfica. Os fornecedores devem permaneça focado na gestão de talentos e na requalificação durante a desaceleração do mercado”, finalizou.

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