Divisão Enterprise da McAfee é vendida por US$ 4 bilhões

A McAfee Corp., tradicional fabricante de antivírus e segurança cibernética, anunciou nesta segunda-feira (8/3) que firmou um contrato definitivo para vender a divisão Enterprise para um consórcio liderado pelo Symphony Technology Group (STG), em uma transação em dinheiro de US$ 4 bilhões. Espera-se que a transação seja concluída até o fim de 2021, sujeita às aprovações regulatórias habituais e às condições de fechamento.

Os negócios corporativos da McAfee definiram o ritmo e o padrão no setor de segurança cibernética por mais de 30 anos e se tornaram um líder reconhecido em soluções de segurança cibernética de dispositivo para Nuvem. Hoje, o negócio Enterprise é um parceiro confiável para 86% das empresas listadas no Fortune 100 em todo o mundo e obteve US$ 1,3 bilhão em receita líquida no ano fiscal de 2020.

“O STG é o parceiro certo para continuar a fortalecer nossos negócios corporativos e este resultado é uma prova das soluções líderes do setor de negócios e, principalmente, das contribuições notáveis ​​de nossos funcionários”, comentou Peter Leav, presidente e CEO da McAfee. “Esta transação permitirá que a McAfee se concentre exclusivamente em nossos negócios de consumo e acelere nossa estratégia de ser um líder em segurança pessoal para os consumidores”, salientou.

“A McAfee é uma das marcas mais icônicas em segurança corporativa e tem uma reputação de inovação, qualidade e liderança”, disse William Chisholm, sócio-gerente da STG. “Estamos totalmente comprometidos em conduzir a estratégia de negócios de ser a empresa líder em segurança cibernética de dispositivo para Nuvem, fazendo parceria com a equipe de classe mundial existente da McAfee para continuar oferecendo desempenho excepcional para empresas e clientes governamentais em todo o mundo”, comentou.

Após a venda da divisão Enterprise, a McAfee se tornará uma empresa de segurança cibernética de consumo puro. A empresa espera emitir um dividendo especial estimado em US$ 4,50 por ação ordinária Classe A no fechamento da transação. A McAfee espera reduzir a dívida em aproximadamente US$ 1 bilhão, o que deve resultar em um impacto neutro na taxa de alavancagem líquida

Além do reembolso de aproximadamente US$ 1 bilhão de dívidas existentes da McAfee, a empresa também espera usar uma parte dos rendimentos da transação para pagar aproximadamente US$ 175 milhões em despesas de transação habituais e outras cobranças únicas. Os US$ 2,75 bilhões dos rendimentos restantes serão distribuídos pela Foundation Technology Worldwide, subsidiária controlada pela McAfee, em uma base pro rata para todos os detentores. A McAfee Corp. usará sua porção pro rata de tais rendimentos para pagar aproximadamente US$ 300 milhões em impostos corporativos e pagamentos relacionados com a transação, e usará todos os rendimentos restantes para pagar um dividendo especial único de US$ 4,50 por ação aos detentores de nossas Ações Ordinárias Classe A.

A McAfee também espera pagar cerca de US$ 300 milhões em custos adicionais de separação única e otimização de custos ociosos, uma parte dos quais serão despesas pagas pelo produto da transação.

Até o fechamento, a McAfee continuará conduzindo e operando os negócios Enterprise, enquanto a McAfee, STG e a equipe de liderança de negócios Enterprise farão parceria para planejar uma transição bem-sucedida para os negócios, seus funcionários e clientes.

No final, a McAfee manterá seu nome e continuará seu foco singular em fornecer soluções líderes para proteger os consumidores e ser líder em segurança pessoal para consumidores. O negócio Enterprise será renomeado, o que deve ocorrer nos próximos meses.

Serviço
www.mcafee.com