Plantronics compra Polycom por US$ 2 bilhões

A fabricante de handsets Plantronics anunciou a aquisição da Polycom em uma transação em dinheiro e ações no valor de US$ 2 bilhões. A transação, que acontece dois anos depois que a fabricante de equipamentos de videoconferência foi adquirida pela empresa de private equity Siris Capital, foi aprovada por unanimidade pelos conselhos de administração das duas empresas e deve ser concluída até o final do terceiro trimestre de 2018. O negócio envolve cerca de US $948 milhões em dinheiro e ações da Plantronics no valor de US$ 358 milhões, além de US$ 690 milhões em dívidas

Com a aquisição, a Plantronics incorpora um portfólio e serviços para ampliar a atuação no mercado de comunicação unificada, colaboração e videoconferência, um mercado estimado em US$ 39,9 bilhões. Impulsionada pela inovação em vídeo e pela onipresença do áudio, a companhia quer aproveitar oportunidades de crescimento por meio de análise de dados e serviços de informações.

Segundo Joe Burton, presidente e diretor executivo da Plantronics, com a adição das soluções da Polycom em vídeo, áudio e colaboração, clientes e parceiros terão benefícios com o portfólio abrangente de pontos de contato e serviços de comunicação e colaboração. “Isso colocará a Plantronics em uma posição ideal para solucionar os atuais requisitos de colaboração corporativa, aproveitando as oportunidades de mercado associadas à empresa inteligente e em evolução”.

“A Polycom voltou ao crescimento concentrando-se na construção de sólidas parcerias ecossistêmicas e no fornecimento de soluções inteligentes e inovadoras para nossos clientes e parceiros”, disse Mary T. McDowell, diretora executiva da Polycom.

“A Siris reconhece a incrível oportunidade no setor de Comunicações Unificadas e tem se concentrado em construir uma dinâmica na indústria por vários anos”, disse Frank Baker, fundador e sócio-gerente da Siris Capital. “Estamos entusiasmados com o valor de longo prazo que a combinação da Plantronics e da Polycom criará para clientes, parceiros, acionistas e funcionários.”

A Polycom teve receita de US$ 1,1 bilhão em 2017, margem bruta antes dos impostos de de 56,6%, receita operacional de US$ 183,1 milhões e margem operacional antes dos impostos de 16,0%. O objetivo anual da Plantronics é atingir as sinergias de custo fixo de US$ 75 milhões em até 12 meses após o fechamento da transação.